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            위험 평가 상태 확인

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            위험 평가 상태 확인

            신청자의 KYC 문서가 승인되면 당사자 프로필 레코드의 단계가 위험 평가로 업데이트됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            위험 평가 상태 검토: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            식 집합을 설정하여 위험 범주를 결정하고 온보딩을 구성한 경우: 해당 식 집합을 사용하여 당사자 프로필에 대한 위험 범주를 평가하고 당사자 프로필 스테이지 업데이트 플로를 사용하면 당사자 프로필 레코드의 스테이지가 위험 평가로 업데이트되면 플로가 호출됩니다. 플로에서 당사자 프로필 위험 레코드도 만들고 위험 범주도 저장합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 온보딩을 찾아서 선택합니다.
            2. 응용 양식 탭을 클릭합니다.
            3. 신청자 섹션에서 위험 평가를 수행할 신청자 레코드를 클릭합니다.
            4. 세부 사항 섹션의 당사자 프로필 아래에서 신청인과 관련된 당사자 프로필 레코드를 클릭합니다.
            5. 상태를 검토하고 완료를 클릭합니다.
             
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            Salesforce Help | Article