Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

De status van de risicobeoordeling valideren

U bent hier:

De status van de risicobeoordeling valideren

Wanneer de KYC-documenten van een aanvrager worden goedgekeurd, wordt de fase van de record Partijprofiel bijgewerkt naar Risicobeoordeling.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
De status van de risicobeoordeling controleren:	Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

Als u een expressieset instelt om de risicocategorie te bepalen en Onboarding hebt geconfigureerd: Als u de stroom Risicocategorie voor het partijprofiel beoordeelt en de fase van het partijprofiel bijwerkt met die expressieset, wordt de stroom aangeroepen wanneer de fase van de partijprofielrecord wordt bijgewerkt naar Risicobeoordeling. De stroom maakt ook een record Risico van partijprofiel en slaat de risicocategorie op.

Zoek en selecteer Onboarding vanuit de Appstarter.
Klik op het tabblad Aanvraagformulieren.
Klik vanuit de sectie Aanvragers op de aanvragersrecord voor wie u de risicobeoordeling wilt uitvoeren.
Klik in de sectie Details, onder Partijprofiel, op de partijprofielrecord die is gerelateerd aan de aanvrager.
Controleer de status en klik op Voltooien.