Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Validere risikovurderingsstatusen

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Validere risikovurderingsstatusen

            Når en søkers KYC-dokumenter godkjennes, oppdateres Partsprofil-postens fase til Risikovurdering.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å se gjennom risikovurderingsstatusen: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            Hvis du konfigurerte et uttrykkssett for å bestemme risikokategorien og konfigurerte introduksjonen: Vurder risikokategorien for Partsprofil og Oppdater Partsprofilfase-flyten med dette uttrykkssettet, flyten kalles opp når fasen i partsprofilposten oppdateres til Risikobehandlingen. Flyten oppretter også en Partsprofilrisiko-post og lagrer risikokategorien.

            1. Finn og velg Innføring fra Appstarter.
            2. Klikk på fanen Søkeskjemaer.
            3. Klikk på søkerposten som du vil utføre risikovurderingen for, i delen Søkere.
            4. Klikk på partsprofilposten som er relatert til søkeren, under Partsprofil i Detaljer-delen.
            5. Se gjennom statusen, og klikk på Ferdig.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article