Quando os documentos de KYC de um solicitante são aprovados, o estágio do registro Perfil da parte é atualizado para Avaliação de risco.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para revisar o status da avaliação de risco:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
Se você tiver configurado um conjunto de expressões para determinar a categoria de risco e configurado a integração: Avalie a Categoria de risco para o perfil da parte e atualize o fluxo Estágio do perfil da parte com esse conjunto de expressões, o fluxo será chamado quando o estágio do registro do perfil da parte for atualizado para Avaliação de risco. O fluxo também cria um registro de Risco de perfil de parte e armazena a categoria de risco.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Integração.
Clique na guia Formulários de solicitação.
Na seção Solicitantes, clique no registro do solicitante para o qual você deseja realizar a avaliação de risco.
Na seção Detalhes, em Perfil da parte, clique no registro de perfil da parte relacionado ao solicitante.
Revise o status e clique em Concluir.
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