Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Проверка статуса оценки риска

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Проверка статуса оценки риска

            Когда документы KYC заявителя утверждены, этап записи профиля стороны обновляется на оценку риска.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для проверки статуса оценки риска: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            Если вы настроили набор выражений для определения категории риска и настроили адаптацию: Оцените категорию риска для профиля стороны и обновите поток «Этап профиля стороны» посредством этого набора выражений, поток вызывается, когда этап записи профиля стороны обновляется на «Оценка риска». Поток также создает запись риска профиля стороны и сохраняет категорию риска.

            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Адаптация».
            2. Откройте вкладку «Формы заявки».
            3. В разделе «Заявители» нажмите на запись заявителя, для которого нужно выполнить оценку риска.
            4. В разделе сведений в профиле стороны нажмите на запись профиля стороны, связанную с заявителем.
            5. Просмотрите статус и нажмите «Готово».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article