När en sökandes KYC-dokument godkänns uppdateras partprofilpostens fas till Riskbedömning.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Granska riskbedömningsstatus:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Om du har konfigurerat en uttrycksuppsättning för att avgöra riskkategorin och konfigurerat introduktionen: Bedöm riskkategorin för partprofilen och Uppdatera flödet Partprofilfas med det uttrycket inställt, flödet åberopas när fasen i partprofilposten uppdateras till Riskbedömning. Flödet skapar även en post för partprofilrisk och lagrar riskkategorin.
Sök fram och öppna Introduktion i Appstartaren.
Klicka på fliken Ansökningsformulär.
Från sektionen Sökande, klicka på den sökandepost som du vill utföra riskbedömningen för.
I sektionen Detaljer, under Partprofil, klicka på den partprofilpost som är relaterad till den sökande.
Granska statusen och klicka på Slutför.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
