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          验证风险评估状态

          验证风险评估状态

          当申请人的 KYC 文档获得批准时,相关方简档记录的阶段将更新为风险评估。

          所需的 Edition

          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition 中的 Lightning Experience
          所需用户权限
          查看风险评估状态: Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          如果您设置表达式集来确定风险类别并配置了入职培训:评估相关方简档的风险类别,并使用该表达式集更新相关方简档阶段流,该流将在相关方简档记录的阶段更新为风险评估时调用。该流还会创建相关方简档风险记录,并存储风险类别。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择入职培训
          2. 单击申请表选项卡。
          3. 从“申请人”部分中,单击要为其执行风险评估的申请人记录。
          4. 在“详细信息”部分的“当事人简档”下,单击与申请人相关的当事人简档记录。
          5. 查看状态并单击完成
           
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          Salesforce Help | Article