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          驗證風險評估狀態

          驗證風險評估狀態

          當申請者的 KYC 文件獲得批准時,「對象設定檔」記錄的階段會更新為「風險評估」。

          必要版本

          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          需要的使用者權限
          檢閱風險評估狀態: Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          如果您設定運算式集來決定風險種類並設定「上線」:使用該運算式集評估「當事人設定檔」的風險種類並更新「當事人設定檔階段」流程時,當當事人設定檔記錄的階段更新為「風險評估」時,系統會叫用流程。流程也會建立「對象設定檔風險」記錄,並儲存風險種類。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「上線」。
          2. 按一下「申請表單」 索引標籤。
          3. 進入「申請者」區段,按一下您要執行風險評估的申請者記錄。
          4. 在「詳細資料」區段的「對象設定檔」下,按一下與申請者相關的對象設定檔記錄。
          5. 檢閱狀態,然後按一下「完成」。
           
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          Salesforce Help | Article