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          使用 Financial Services Cloud CRM Analytics 解决方案

          使用 Financial Services Cloud CRM Analytics 解决方案

          Financial Services Cloud 为您提供基于 CRM Analytics 的高级分析解决方案,帮助您发展和管理业务。CRM Analytics for Financial Services 是一套全面的 CRM Analytics 仪表板,帮助金融服务主管和经理、顾问和个人银行家管理他们的业务范围,洞察客户目标和满意度、潜在客户和推荐。Client Segmentation 应用程序取代了以前通过 Financial Services Cloud Advisor Analytics 选项卡提供的仪表板,有助于金融顾问识别高潜力客户进行拓展。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 和 CRM Analytics for Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
           
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          Salesforce Help | Article