Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Standardformuebankingstjenesteprocesser for Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Standardformuebankingstjenesteprocesser for Financial Services Cloud

            Implementering og kørsel af effektive serviceprocesser er en nøglefaktor for kundetilfredshed. Opbygning af serviceprocesser og konfiguration af integrationer med eksterne systemer er en tidskrævende og kompleks opgave.

            Serviceagenter kan starte disse serviceprocesser og komme i gang med kritiske kundeservicehandlinger. Kundefællesskabsbrugere kan direkte starte disse serviceprocesser fra en selvbetjeningsportal og hurtigt indsende deres serviceprocesanmodninger.

            • Ejendomsplanlægningsserviceproces
              Brug ejendomsplanlægningstjenesteprocessen til at advisere banken om en persons afgang. Denne proces sikrer rettidig og nøjagtig registrering af dødsfaldet til alle nødvendige administrative formål.
            • Start den automatiserede kundekontoverførselstjenesteproces
              Dine kunder kan bruge Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel til at rejse anmodninger om at overføre værdipapirer fra en handelskonto til en anden hos et andet mæglerfirma eller bank.
            • Administrer modtagere for Wealth Banking-serviceproces
              Dine kunder kan bruge serviceprocessen Administrer modtagere til at rejse anmodninger om at tilføje eller redigere modtagere fra enhver af deres investeringskonti.
            • Administrer permanent serviceproces for Wealth Banking
              Dine kunder kan bruge tjenesten Administrer permanente instruktioner til at anmode om tilføjelse eller fjernelse af instruktioner til opsætning af tilbagevendende og rettidige betalinger fra deres investeringskonti.
            • Opsæt krævet minimumdistributionstjenesteproces
              Dine kunder kan bruge serviceprocessen Opsæt krævet minimumfordeling (RMD) til at rejse anmodninger om at opsætte krævet minimumfordeling for deres pensioneringskonti.
            • Opdater profilserviceproces for Wealth Banking
              Dine kunder kan bruge Opdater profil-tjenesteprocessen til at anmode dig om at foretage ændringer af deres personlige, kontakt- og ansættelsesdetaljer. Ved at holde detaljerne opdateret sikrer du problemfri kontoadministration og forbedrer den generelle kundeoplevelse.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article