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Standardprozesse für Wealth Banking-Services für Financial Services Cloud
Die Implementierung und Ausführung effektiver Serviceprozesse ist ein Schlüsselfaktor für die Kundenzufriedenheit. Das Erstellen von Serviceprozessen und das Konfigurieren von Integrationen in externe Systeme ist eine zeitaufwendige und komplexe Aufgabe.
Serviceagenten können diese Serviceprozesse starten und mit wichtigen Kundendienstvorgängen beginnen. Kunden-Community-Benutzer können diese Serviceprozesse direkt über ein Self-Service-Portal starten und ihre Serviceprozessanforderungen schnell senden.
- Serviceprozess für die Nachlassplanung
Verwenden Sie den Serviceprozess "Nachlassplanung", um die Bank über den Tod einer Einzelperson zu informieren. Durch diesen Prozess wird die rechtzeitige und genaue Registrierung des Todesfalls für alle erforderlichen Verwaltungszwecke sichergestellt. - Initiieren des automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice-Prozesses
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" verwenden, um Anforderungen für die Übertragung von Wertpapieren von einem Handelskonto auf ein anderes bei einer anderen Maklerfirma oder Bank zu stellen. - Verwalten von Begünstigten für Wealth Banking-Serviceprozesse
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Begünstigte verwalten" verwenden, um Anforderungen zum Hinzufügen oder Ändern von Begünstigten aus ihren Anlageaccounts zu stellen. - Serviceprozess für ständige Anweisungen für Wealth Banking verwalten
Ihre Kunden können den Service "Dauerhafte Anweisungen verwalten" verwenden, um die Hinzufügung oder Entfernung von Anweisungen zum Einrichten wiederkehrender und rechtzeitiger Zahlungen von ihren Anlagekonten anzufordern. - Einrichten des erforderlichen Mindestverteilungsserviceprozesses
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung" verwenden, um Anforderungen zum Einrichten der erforderlichen Mindestverteilung ihrer Einstellungsaccounts zu stellen. - Aktualisieren des Profilserviceprozesses für Wealth Banking
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Profil aktualisieren" verwenden, um Sie aufzufordern, Änderungen an ihren persönlichen, Kontakt- und Beschäftigungsdetails vorzunehmen. Wenn Sie die Details auf dem neuesten Stand halten, wird eine nahtlose Accountverwaltung gewährleistet und die Kundenerfahrung insgesamt verbessert.
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