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Procesos de servicio de Wealth Banking estándar para Financial Services Cloud
La implementación y ejecución de procesos de servicio efectivos es un factor clave para la satisfacción del cliente. La creación de procesos de servicio y la configuración de integraciones con sistemas externos es una tarea compleja y que requiere mucho tiempo.
Los agentes de servicio pueden iniciar estos procesos de servicio y empezar a trabajar con operaciones críticas de servicio al cliente. Los usuarios de comunidad de clientes pueden iniciar directamente estos procesos de servicio desde un portal de autoservicio y enviar rápidamente sus solicitudes de procesos de servicio.
- Proceso de servicio de planificación patrimonial
Utilice el proceso de servicio Planificación inmobiliaria para notificar al banco el fallecimiento de una persona. Este proceso garantiza el registro oportuno y preciso de la defunción a todos los efectos administrativos necesarios. - Iniciar proceso de servicio de transferencia de cuentas de clientes automatizado
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada para elevar solicitudes para transferir valores de una cuenta de trading a otra, en una firma de corretaje o banco diferente. - Gestionar beneficiarios para el proceso de servicio de Wealth Banking
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Gestionar beneficiarios para elevar solicitudes para agregar o modificar beneficiarios desde cualquiera de sus cuentas de inversión. - Gestionar el proceso de servicio de instrucciones permanentes para Wealth Banking
Sus clientes pueden utilizar el servicio Gestionar instrucciones permanentes para solicitar la adición o eliminación de instrucciones para configurar pagos recurrentes y puntuales desde sus cuentas de inversión. - Configurar el proceso de servicio de distribución mínimo requerido
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Configurar distribución mínima requerida (RMD) para elevar solicitudes para configurar Distribución mínima requerida de sus cuentas de retirada. - Actualizar el proceso de servicio de perfil para Wealth Banking
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Actualizar perfil para solicitarle que realice cambios en sus detalles personales, de contacto y de empleo. Mantener los detalles actualizados garantiza una gestión de cuentas sencilla y mejora la experiencia general del cliente.
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