Olet tässä:
Financial Services Cloudin vakiomuotoiset Wealth Banking -palveluprosessit
Tehokkaiden palveluprosessien toteuttaminen ja suorittaminen on tärkeä tekijä asiakastyytyväisyydelle. Palveluprosessien rakentaminen ja integraatioiden määrittäminen ulkoisten järjestelmien kanssa on aikaa vievää ja monimutkaista.
Palveluagentit voivat käynnistää nämä palveluprosessit ja aloittaa tärkeiden asiakaspalvelutoimintojen käytön. Asiakasyhteisöjen käyttäjät voivat käynnistää nämä palveluprosessit suoraan itsepalveluportaalista ja lähettää palveluprosessien pyyntönsä nopeasti.
- Estate Planning -palveluprosessi
Käytä kiinteistöjen suunnittelu -palveluprosessia ilmoittaaksesi pankille yksityishenkilön menetyksestä. Tämä prosessi varmistaa, että kuolema rekisteröidään ajoissa ja tarkasti kaikkiin tarvittaviin hallintatarkoituksiin. - Automatisoidun asiakastilien siirron palveluprosessin käynnistäminen
Asiakkaasi voivat käyttää Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -palveluprosessia nostaakseen pyyntöjä arvopapereiden siirtämiseksi kaupankäyntitilistä toiseen, toisessa välitysyhtiössä tai pankissa. - Edunsaajien hallinta Wealth Banking -palveluprosessille
Asiakkaasi voivat käyttää Edunsaajien hallinta -palveluprosessia nostaakseen pyyntöjä lisätäkseen tai muokatakseen edunsaajia mistä tahansa sijoitustilistä. - Standing Instructions -palveluprosessin hallinta Wealth Bankingille
Asiakkaasi voivat käyttää Vakio-ohjeiden hallinta -palvelua pyytääkseen, että he lisäävät tai poistavat ohjeita toistuvien ja oikea-aikaisten maksujen määrittämiseksi sijoitustileistään. - Vaaditun minimijakeluprosessin määrittäminen
Asiakkaasi voivat käyttää Määritä vaadittu vähimmäisjakelu (RMD) -palveluprosessia nostaakseen pyyntöjä määrittääkseen poistettavien tiliensa vaaditun vähimmäisjakelun. - Profiilipalvelun prosessin päivittäminen Wealth Bankingille
Asiakkaasi voivat käyttää Päivitä profiili -palveluprosessia pyytääkseen sinua tekemään muutoksia henkilökohtaisiin, yhteyshenkilökohtaisiin ja työtietoihinsa. Lisätietojen pitäminen ajan tasalla varmistaa saumattoman tilien hallinnan ja parantaa kokonaiskokemusta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
