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Processus de service de banque de patrimoine standard pour Financial Services Cloud
L'implémentation et l'exécution de processus de service efficaces sont un facteur clé de la satisfaction client. Élaborer des processus de service et configurer des intégrations à des systèmes externes est une tâche longue et complexe.
Les agents de service peuvent lancer ces processus de service et commencer à exécuter des opérations critiques de service client. Les utilisateurs de communauté de clients peuvent lancer directement ces processus de service depuis un portail en libre-service et soumettre rapidement leurs demandes de processus de service.
- Processus de service de planification successorale
Utilisez le processus de service Planification successorale pour notifier la banque du décès d'un individu. Ce processus garantit l'enregistrement rapide et précis du décès à toutes les fins administratives nécessaires. - Initiation du processus de service de transfert de compte client automatisé
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Initier un transfert de compte client automatisé pour soumettre des demandes de transfert de valeurs mobilières d'un compte de négociation à un autre, dans une société de courtage ou une banque différente. - Gestion des bénéficiaires du processus de service de banque de patrimoine
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Gérer les bénéficiaires pour soumettre des demandes d'ajout ou de modification de bénéficiaires depuis n'importe quel compte d'investissement. - Gestion des instructions permanentes Processus de service pour Wealth Banking
Vos clients peuvent utiliser le service Gérer les instructions permanentes pour demander l'ajout ou le retrait d'instructions de configuration de paiements récurrents et en temps voulu depuis leur compte d'investissement. - Configuration du processus de service de distribution minimum requis
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Configuration de la distribution minimale requise (RMD) pour soumettre des demandes de configuration de la distribution minimale requise de leurs comptes de retraite. - Mise à jour du processus de service de profil pour Wealth Banking
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Mettre à jour le profil pour vous demander de modifier leurs informations personnelles, de contact et d'emploi. Tenir les détails à jour garantit une gestion transparente des comptes et améliore l'expérience client globale.
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