Ti trovi qui:
Processi di servizi bancari patrimoniali standard per Financial Services Cloud
L'implementazione e l'esecuzione di processi di assistenza efficaci è un fattore chiave per la soddisfazione dei clienti. La creazione di processi di assistenza e la configurazione di integrazioni con sistemi esterni sono operazioni lunghe e complesse.
Gli agenti dell'assistenza possono avviare questi processi di assistenza e iniziare a eseguire operazioni critiche dell'assistenza clienti. Gli utenti della comunità di clienti possono avviare direttamente questi processi di assistenza da un portale self-service e inviare rapidamente le richieste dei processi di assistenza.
- Processo di servizio Pianificazione patrimoniale
Utilizzare il processo di servizio Pianificazione patrimoniale per informare la banca della morte di una persona. Questo processo garantisce la registrazione tempestiva e precisa del decesso per tutti gli scopi amministrativi necessari. - Avvio del processo di trasferimento automatico dell'account cliente
I clienti possono utilizzare il processo di avvio del trasferimento automatico del conto cliente per inviare richieste di trasferimento di titoli da un conto di trading a un altro, presso una società di brokeraggio o una banca diversa. - Gestione dei beneficiari per il processo di servizio di Wealth Banking
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Gestisci beneficiari per inviare richieste di aggiunta o modifica dei beneficiari da uno qualsiasi dei loro conti di investimento. - Processo di servizio Gestione istruzioni permanenti per Wealth Banking
I clienti possono utilizzare il servizio Gestisci istruzioni permanenti per richiedere l'aggiunta o la rimozione di istruzioni per l'impostazione di pagamenti ricorrenti e puntuali dai loro conti di investimento. - Impostazione del processo di servizio di distribuzione minimo richiesto
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Imposta distribuzione minima richiesta (RMD) per inviare richieste di impostazione della distribuzione minima richiesta dei loro account di ritiro. - Aggiornamento del processo di servizio del profilo per Wealth Banking
I clienti possono utilizzare il processo di servizio Aggiorna profilo per richiedere di apportare modifiche ai loro dati personali, di contatto e di impiego. Mantenere aggiornati i dettagli garantisce una gestione degli account senza interruzioni e migliora l'esperienza generale dei clienti.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
