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Financial Services Cloud の標準ウェルスバンキングサービスプロセス
効果的なサービスプロセスを実装して実行することは、顧客満足度の重要な要素です。サービスプロセスの構築と外部システムとのインテグレーションの設定は、時間がかかり複雑な作業です。
サービスエージェントは、これらのサービスプロセスを起動し、重要なカスタマーサービス業務を開始できます。カスタマーコミュニティユーザーは、セルフサービスポータルから直接これらのサービスプロセスを起動し、サービスプロセス要求をすばやく送信できます。
- エステートプランニングサービスプロセス
エステートプランニングサービスプロセスを使用して、個人の合格を銀行に通知します。このプロセスにより、必要なすべての管理目的で、タイムリーかつ正確に死亡が登録されます。 - 自動カスタマー取引先振替サービスプロセスの開始
顧客は [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動顧客口座振替の開始)] サービスプロセスを使用して、異なる証券会社または銀行で、ある取引口座から別の取引口座に証券を移行する要求を実行できます。 - ウェルスバンキングサービスプロセスの受取人の管理
顧客は [受益者の管理] サービスプロセスを使用して、任意の投資口座から受益者を追加または変更する要求を実行できます。 - Manage Standing Instructions Service Process for Wealth Banking (ウェルスバンキングのスタンディングインストラクションサービスプロセスの管理)
顧客は [Manage Standing Instructions (有効な指示を管理)] サービスを使用して、投資口座から定期的でタイムリーな支払を設定するための指示の追加または削除を要求できます。 - 必要最小限の配信サービスプロセスの設定
顧客は [Set Up Required Minimum Distribution (RMD) (必要最小配分を設定)] サービスプロセスを使用して、退職取引先の必要最小配分を設定する要求を実行できます。 - ウェルスバンキングのプロファイルサービスプロセスの更新
顧客は [プロファイルを更新] サービスプロセスを使用して、個人、取引先責任者、雇用の詳細を変更するように要求できます。詳細を最新の状態に保つことで、シームレスな取引先管理が実現し、全体的なカスタマーエクスペリエンスが向上します。
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