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Financial Services Cloud의 표준 자산 은행 서비스 프로세스
효과적인 서비스 프로세스를 구현하고 실행하는 것은 고객 만족도를 높이는 핵심 요소입니다. 서비스 프로세스를 구축하고 외부 시스템과의 통합을 구성하는 것은 시간이 많이 소요되며 복잡한 과업입니다.
서비스 에이전트는 해당 서비스 프로세스를 시작하고 중요한 고객 서비스 작업을 시작할 수 있습니다. 고객 커뮤니티 사용자는 셀프 서비스 포털에서 직접 해당 서비스 프로세스를 시작하고 서비스 프로세스 요청을 빠르게 제출할 수 있습니다.
- 부동산 계획 서비스 프로세스
부동산 계획 서비스 프로세스를 사용하여 은행에 개인의 경과를 알립니다. 이 프로세스를 통해 모든 필수 관리 목적으로 시기적절하고 정확하게 사망을 등록할 수 있습니다. - 자동 고객 계정 전송 서비스 프로세스 시작
고객은 자동화된 고객 계좌 전송 시작 서비스 프로세스를 사용하여 다른 중개회사 또는 은행에서 하나의 거래 계좌에서 다른 거래 계좌로 증권 전송을 요청할 수 있습니다. - Wealth Banking 서비스 프로세스의 수익자 관리
고객은 수혜자 관리 서비스 프로세스를 사용하여 투자 계정에서 수혜자를 추가하거나 수정할 요청을 제기할 수 있습니다. - Wealth Banking을 위한 기본 지침 서비스 프로세스 관리
고객은 기본 지침 관리 서비스를 사용하여 투자 계정에서 반복 및 시기 적절한 결제를 설정하기 위한 지침을 추가 또는 제거해달라고 요청할 수 있습니다. - 필수 최소 배포 서비스 프로세스 설정
고객은 필수 최소 배포(RMD) 설정 서비스 프로세스를 사용하여 사용 중지 계정의 필수 최소 배포를 설정하기 위한 요청을 제기할 수 있습니다. - Wealth Banking 프로필 서비스 프로세스 업데이트
고객은 프로필 업데이트 서비스 프로세스를 사용하여 개인, 연락처, 고용 세부 사항을 변경해달라고 요청할 수 있습니다. 세부 사항을 최신 상태로 유지하면 원활한 계정 관리를 보장하고 전반적인 고객 경험을 향상할 수 있습니다.
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