U bent hier:
Standaard Wealth Banking-serviceprocessen voor Financial Services Cloud
Het implementeren en uitvoeren van effectieve serviceprocessen is een belangrijke factor voor klanttevredenheid. Serviceprocessen samenstellen en integraties met externe systemen configureren is een tijdrovende en complexe taak.
Serviceagenten kunnen deze serviceprocessen starten en aan de slag gaan met kritieke klantenserviceactiviteiten. Klantcommunitygebruikers kunnen deze serviceprocessen rechtstreeks starten vanuit een selfserviceportal en snel hun serviceprocesverzoeken indienen.
- Estate Planning Service-proces
Gebruik het serviceproces Estate Planning om de bank te informeren over het overlijden van een individu. Dit proces zorgt voor een tijdige en nauwkeurige registratie van het overlijden voor alle noodzakelijke administratieve doeleinden. - Geautomatiseerd proces voor overdracht van klantaccount starten
Uw klanten kunnen het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten gebruiken om aanvragen in te dienen voor het overdragen van effecten van de ene handelsaccount naar de andere, bij een andere makelaarsfirma of bank. - Begunstigden beheren voor Wealth Banking-serviceproces
Uw klanten kunnen het serviceproces Begunstigden beheren gebruiken om aanvragen in te dienen om begunstigden toe te voegen of te wijzigen vanuit een van hun investeringsrekeningen. - Serviceproces voor permanente instructies beheren voor Wealth Banking
Uw klanten kunnen de service Permanente instructies beheren gebruiken om instructies voor het instellen van terugkerende en tijdige betalingen van hun investeringsrekeningen toe te voegen of te verwijderen. - Vereist minimaal distributieserviceproces instellen
Uw klanten kunnen het serviceproces Vereiste minimale distributie (RMD) instellen gebruiken om verzoeken in te dienen om Vereiste minimale distributie van hun pensioenrekeningen in te stellen. - Profielserviceproces bijwerken voor Wealth Banking
Uw klanten kunnen het serviceproces Profiel bijwerken gebruiken om u te verzoeken wijzigingen aan te brengen in hun persoonsgegevens, contactgegevens en werkgegevens. Het up-to-date houden van de details zorgt voor naadloos accountbeheer en verbetert de algehele klantervaring.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
