Du er her:
Standard Wealth Banking-tjenesteprosesser for Financial Services Cloud
Implementering og utføring av effektive tjenesteprosesser er en nøkkelfaktor for kundetilfredshet. Å bygge tjenesteprosesser og konfigurere integrasjoner med eksterne systemer er en tidkrevende og kompleks oppgave.
Serviceagenter kan starte disse serviceprosessene og komme i gang med viktige kundeserviceoperasjoner. Kundefellesskapsbrukere kan starte disse tjenesteprosessene direkte fra en selvbetjeningsportal og raskt sende tjenesteprosessforespørsler.
- Prosess for eiendomsplanleggingstjeneste
Bruk eiendomsplanlegging-tjenesteprosessen til å varsle banken om en persons overgang. Denne prosessen sikrer rettidig og nøyaktig registrering av dødsfallet for alle nødvendige administrative formål. - Starte prosess for automatisk overføring av kundekonto
Kundene kan bruke tjenesten Initiere automatisk overføring av kundekonto til å sende forespørsler om overføring av verdipapirer fra én handelskonto til en annen, i et annet meglerfirma eller bank. - Behandle mottakere av Wealth Banking-tjenesteprosess
Kundene kan bruke tjenesteprosessen Behandle mottakere til å sende forespørsler om å legge til eller endre mottakere fra en av deres investeringskontoer. - Behandle tjenesteprosess for faste instruksjoner for Wealth Banking
Kundene kan bruke tjenesten Behandle faste instruksjoner til å be om å legge til eller fjerne instruksjoner for å konfigurere gjentakende og rettidige betalinger fra investeringskontoene sine. - Konfigurere nødvendig minimumsprosess for distribusjonstjeneste
Kundene kan bruke tjenesteprosessen Konfigurere nødvendig minimumsfordeling (RMD) til å sende forespørsler om å konfigurere nødvendig minimumsfordeling for sine pensjoneringskontoer. - Oppdatere profiltjenesteprosess for Wealth Banking
Kundene kan bruke tjenesten Oppdater profil til å be deg om å gjøre endringer i deres personlige, kontakt- og ansettelsesdetaljer. Ved å holde detaljene oppdaterte sikrer du en problemfri kontoadministrasjon og forbedrer den generelle kundeopplevelsen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
