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Processos de serviços financeiros padrão para Financial Services Cloud
Implementar e executar processos de serviço eficientes é um fator essencial para a satisfação do cliente. Criar processos de serviço e configurar integrações com sistemas externos é uma tarefa demorada e complexa.
Os agentes de serviço podem iniciar esses processos de serviço e começar a trabalhar com operações críticas de atendimento ao cliente. Os usuários da comunidade de clientes podem iniciar diretamente esses processos de serviço de um portal de autoatendimento e enviar rapidamente suas solicitações de processo de serviço.
- Processo de serviço de planejamento de propriedade
Use o processo de serviço de Planejamento imobiliário para notificar o banco da passagem de um indivíduo. Esse processo garante o registro oportuno e preciso da morte para todos os fins administrativos necessários. - Iniciar processo de serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Seus clientes podem usar o processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada para gerar solicitações para transferir valores mobiliários de uma conta comercial para outra em uma empresa de corretagem ou banco diferente. - Gerenciar beneficiários para o processo de serviços financeiros
Seus clientes podem usar o processo de serviço Gerenciar beneficiários para gerar solicitações para adicionar ou modificar beneficiários de qualquer conta de investimento. - Gerenciar processo de serviço de instruções permanentes para Wealth Banking
Seus clientes podem usar o serviço Gerenciar instruções permanentes para solicitar a adição ou remoção de instruções para configurar pagamentos recorrentes e oportunos de suas contas de investimento. - Configurar processo de serviço de distribuição mínimo necessário
Seus clientes podem usar o processo de serviço Configurar distribuição mínima necessária (RMD) para gerar solicitações para configurar a distribuição mínima necessária de suas contas de aposentadoria. - Atualizar o processo de serviço de perfil para Wealth Banking
Seus clientes podem usar o processo de serviço Atualizar perfil para solicitar que você faça alterações em seus detalhes pessoais, de contato e de emprego. Manter os detalhes atualizados garante um gerenciamento de conta aprimorado e aprimora a experiência geral do cliente.
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