Вы находитесь здесь:
Стандартные процессы обслуживания Wealth Banking для Financial Services Cloud
Внедрение и выполнение эффективных процессов обслуживания является ключевым фактором качества обслуживания клиентов. Создание процессов обслуживания и настройка интеграций с внешними системами - это трудоемкая и сложная задача.
Агенты службы поддержки могут запустить эти процессы обслуживания и начать работу с критически важными операциями по обслуживанию клиентов. Пользователи клиентского сообщества могут напрямую запускать эти процессы обслуживания на портале самообслуживания и быстро отправлять запросы процессов обслуживания.
- Процесс обслуживания планирования имущества
Используйте процесс обслуживания планирования имущества для уведомления банка о кончине отдельного лица. Этот процесс обеспечивает своевременную и точную регистрацию смерти для всех необходимых административных целей. - Инициирование процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Инициировать автоматический перевод клиентского счета» для отправки запросов на перевод ценных бумаг с одного торгового счета на другой в другой брокерской фирме или банке. - Управление бенефициарами для процесса обслуживания Wealth Banking
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Управление бенефициарами» для отправки запросов на добавление или изменение бенефициаров из любого инвестиционного счета. - Управление процессом обслуживания постоянных инструкций для Wealth Banking
Ваши клиенты могут использовать службу «Управление постоянными инструкциями» для запроса добавления или удаления инструкций по настройке повторяющихся и своевременных платежей с инвестиционных счетов. - Настройка процесса обязательного минимального обслуживания распространения
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Настройка требуемого минимального распространения (RMD)» для отправки запросов на настройку требуемого минимального распространения своих пенсионных счетов. - Обновление процесса обслуживания профиля для Wealth Banking
Клиенты могут использовать процесс обслуживания «Обновление профиля» для запроса изменения личных, контактных и трудовых данных. Поддержание актуальности сведений обеспечивает безупречное управление организациями и улучшает общее взаимодействие с клиентами.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
