Du är här:
Standardprocesser för Wealth Banking Service för Financial Services Cloud
Att implementera och utföra effektiva serviceprocesser är en nyckelfaktor för kundnöjdhet. Att bygga serviceprocesser och konfigurera integreringar med externa system är en tidskrävande och komplex uppgift.
Serviceagenter kan starta dessa serviceprocesser och komma igång med viktiga kundserviceåtgärder. Kunddiskussionsgruppanvändare kan direkt starta dessa serviceprocesser från en självbetjäningsportal och snabbt skicka in sina serviceprocessbegäranden.
- Serviceprocess för fastighetsplanering
Använd serviceprocessen Fastighetsplanering för att meddela banken om en persons bortgång. Denna process säkerställer att dödsfallet registreras korrekt i tid för alla nödvändiga administrativa ändamål. - Inled en process för automatiserad kundkontoöverföring
Dina kunder kan använda serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring för att skapa begäranden om att överföra värdepapper från ett handelskonto till ett annat, på ett annat mäklarföretag eller bank. - Hantera mottagare för Wealth Banking Service-process
Dina kunder kan använda serviceprocessen Hantera mottagare för att skapa begäranden om att lägga till eller ändra mottagare från något av deras investeringskonton. - Hantera serviceprocess för stående instruktioner för Wealth Banking
Dina kunder kan använda tjänsten Hantera stående instruktioner för att begära tillägg eller borttagning av instruktioner för att konfigurera återkommande och snabba betalningar från sina investeringskonton. - Konfigurera nödvändig minsta distributionstjänstprocess
Dina kunder kan använda serviceprocessen Konfigurera minsta distribueringskrav (RMD) för att skapa begäranden om att konfigurera minsta distribueringskrav för sina pensionskonton. - Uppdatera profilserviceprocess för Wealth Banking
Dina kunder kan använda serviceprocessen Uppdatera profil för att be dig göra ändringar av deras personuppgifter, kontaktuppgifter och anställningsuppgifter. Att hålla detaljerna uppdaterade säkerställer sömlös kontohantering och förbättrar den övergripande kundupplevelsen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
