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适用于 Financial Services Cloud 的标准财富银行服务流程
实施和执行有效的服务流程是客户满意度的关键因素。构建服务流程和配置与外部系统的集成是一项耗时复杂的任务。
服务客服人员可以启动这些服务流程，并开始关键的客户服务操作。客户社区用户可以直接从自助入口网站启动这些服务流程，并快速提交他们的服务流程请求。
- 房地产规划服务流程
使用遗产规划服务流程，以通知银行个人的通行情况。这一程序确保及时准确地登记死亡情况,以便进行一切必要的管理。 - 启动自动客户帐户转移服务流程
您的客户可以使用“启动自动客户账户转移”服务流程，在不同的经纪公司或银行提出将证券从一个交易账户转移到另一个交易账户的请求。 - 管理财富银行服务流程的受益人
您的客户可以使用“管理受益人”服务流程，从任何投资账户提出添加或修改受益人的请求。 - 管理财富银行的常备说明服务流程
您的客户可以使用“管理长期指令”服务，以请求添加或删除从投资账户中设置定期和及时付款的指令。 - 设置所需的最小分发服务流程
您的客户可以使用“设置所需的最小分发 (RMD)”服务流程来提出请求，以设置他们的退休帐户所需的最小分发。 - 更新财富银行的简档服务流程
您的客户可以使用更新简档服务流程，要求您更改其个人、联系人和就业详细信息。保持详细信息最新可确保无缝的客户管理，并增强整体客户体验。
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