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Financial Services Cloud 的標準財富銀行服務流程
實作和執行有效的服務流程是客戶滿意度的關鍵因素。建立服務流程並設定與外部系統的整合是一項耗時且複雜的工作。
服務工作人員可以啟動這些服務流程,並開始進行重要客戶服務作業。Customer Community 使用者可以直接從自助式服務入口網頁啟動這些服務流程,並快速提交其服務流程要求。
- 財產規劃服務流程
使用「房地產計畫」服務流程通知銀行個人的流程。此流程可確保針對所有必要的管理目的,即時準確地註冊死亡。 - 起始自動客戶帳戶轉移服務流程
您的客戶可以使用「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程,以在不同的經紀公司或銀行提出將證券從一個交易帳戶轉移到另一個交易帳戶的要求。 - 管理 Wealth Banking 服務流程的受益人
您的客戶可以使用「管理受益人」服務流程,從其任何投資帳戶提出新增或修改受益人的要求。 - 管理 Wealth Banking 的固定指示服務流程
您的客戶可以使用「管理固定指示」服務,要求從其投資帳戶新增或移除設定循環及及時付款的指示。 - 設定必要的最低散佈服務流程
您的客戶可以使用「設定必要最低散佈」(RMD) 服務流程來提出要求,以設定其退休帳戶的必要最低散佈。 - 更新 Wealth Banking 的設定檔服務流程
您的客戶可以使用「更新設定檔」服務流程,要求您變更其個人、連絡人和就業詳細資料。將詳細資料保持在最新狀態可確保流暢的帳戶管理,並增強整體客戶體驗。
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