breadcrumbDescription
Arbejd med finansielle handler
Med datamodellen Financial Deal Management (Finansiel aftaleadministration) kan salgsteams tage detaljerede mødenotater, angive fortrolighedsniveauet for en handel, dens status, sandsynligheden for, at den lukkes korrekt med mere. For at opretholde overensstemmelse kan handelsteams også dele notater, der kun indeholder fortrolige oplysninger, med relevante interessenter.
- Opret en finansiel aftaleregistrering
Registrer vilkårene for en finansiel handel i en finansiel handelsregistrering. Handelsteams kan angive detaljer, f.eks. en handels fortrolighedsniveau, status, fase, forventet lukkedato og lukkesandsynlighed. De kan også registrere notater og næste trin ved at oprette interaktionssammendrag, der er linket til interaktioner. - Vis detaljer om finansielle aftaleparter
Identificer hurtigt de konti eller kontakter, der er involveret parter i en finansiel aftale, parternes roller mm. Se, hvilke kontakter fra kontoen der er involveret, hvilke brugere de har interageret med og interaktionsdetaljer. - Del en finansiel aftale
Du kan dele en finansiel handelsregistrering fra den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale eller ved at bruge komponenten Administrer deltagere. - Indstillinger for sti for finansielle handler
Aktiver Sti for objektet Financial Deal (Finansiel aftale) for at forbedre aftaleteamets succes. Du kan definere trin, der er vigtige for en kørsel af en finansiel aftale og inkludere tilpasset vejledning for hvert trin af en sti. - Opret handlingsplaner for objekter for finansiel aftale
Brug handlingsplaner til at registrere gentagne opgaver i skabeloner, og automatiser derefter opgavesekvenserne. Med handlingsplaner kan du også forbedre samarbejde og produktivitet ved automatisk at tildele opgaveejere og tidsfrister for specifikke finansielle aftaleengagementer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
