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Arbeiten mit Finanzgeschäften
Mit dem Datenmodell "Finanzgeschäftsverwaltung" können Geschäftsteams detaillierte Besprechungsnotizen erstellen, die Vertraulichkeitsstufe eines Geschäfts, seinen Status, die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses und mehr angeben. Zum Aufrechterhalten der Compliance können Geschäftsteams auch Notizen, die vertrauliche Informationen enthalten, nur für relevante Beteiligte freigeben.
- Erstellen eines Finanzgeschäft-Datensatzes
Erfassen Sie die Bedingungen eines Finanzgeschäfts in einem Finanzgeschäfts-Datensatz. Geschäftsteams können Details wie die Vertraulichkeitsstufe, den Status, die Phase, den erwarteten Schlusstermin und die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Geschäfts angeben. Sie können auch Notizen und nächste Schritte erfassen, indem sie Interaktionszusammenfassungen erstellen, die mit Interaktionen verknüpft sind. - Anzeigen von Details zu am Finanzgeschäft beteiligten Personen
Identifizieren Sie schnell die Accounts oder Kontakte, die an einem Finanzgeschäft beteiligt sind, die Rollen der Beteiligten und mehr. Zeigen Sie an, welche Kontakte aus dem Account beteiligt sind, mit welchen Benutzern sie interagiert haben und welche Interaktionsdetails vorliegen. - Freigeben eines Finanzgeschäfts
Sie können einen Finanzgeschäftsdatensatz über die Themenliste "Finanzgeschäftsteilnehmer" oder über die Komponente "Teilnehmer verwalten" freigeben. - Pfadeinstellungen für Finanzgeschäfte
Aktivieren Sie Pfad für das Objekt "Finanzgeschäft", um den Erfolg von Geschäftsteams zu verbessern. Sie können Schritte definieren, die für die Ausführung von Finanzgeschäften wichtig sind, und benutzerdefinierte Anleitungen für jeden Schritt eines Pfads einschließen. - Erstellen von Aktionsplänen für Finanzgeschäftsobjekte
Verwenden Sie Aktionspläne, um wiederholbare Aufgaben in Vorlagen zu erfassen und dann die Aufgabensequenzen zu automatisieren. Außerdem können Sie mit Aktionsplänen die Zusammenarbeit verbessern und die Produktivität steigern, indem bestimmten Finanzgeschäftsverpflichtungen automatisch Aufgabeninhaber und Fristen zugewiesen werden.
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