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Trabajar con acuerdos financieros
Con el modelo de datos Gestión de negociaciones financieras, los equipos de negociaciones pueden tomar notas de reuniones detalladas, especificar el nivel de confidencialidad de una negociación, su estado, la probabilidad de que se cierre correctamente y mucho más. Para mantener el cumplimiento, los equipos de negociaciones también pueden compartir notas que contienen información confidencial solo con partes interesadas relevantes.
- Crear un registro de acuerdo financiero
Capture las condiciones de una negociación financiera en un registro de negociación financiera. Los equipos de negociaciones pueden especificar detalles como el nivel de confidencialidad, el estado, la etapa, la fecha de cierre prevista y la probabilidad de cierre de una negociación. También pueden capturar notas y pasos siguientes creando resúmenes de interacciones vinculados con interacciones. - Ver detalles sobre las partes del acuerdo financiero
Identifique rápidamente las cuentas o contactos que son partes implicadas en un acuerdo financiero, las funciones de las partes y mucho más. Vea qué contactos de la cuenta están implicados, con qué usuarios interactuaron y detalles de interacción. - Compartir un acuerdo financiero
Puede compartir un registro de acuerdo financiero desde la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero o utilizando el componente Gestionar participantes. - Configuración de ruta para acuerdos financieros
Active Ruta para el objeto Acuerdo financiero para mejorar el éxito de los equipos de negociaciones. Puede definir pasos importantes para la ejecución de un acuerdo financiero e incluir directrices personalizadas para cada paso de una ruta. - Crear planes de acción para objetos de acuerdos financieros
Utilice planes de acción para capturar tareas repetibles en plantillas y luego automatizar las secuencias de tareas. Con los planes de acción, también puede mejorar la colaboración y la productividad asignando automáticamente propietarios de tareas y plazos para participaciones de acuerdos financieros específicos.
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