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Utilisation d'affaires financières
Avec le modèle de données Gestion des affaires financières, les équipes commerciales peuvent prendre des notes de réunion détaillées, spécifier le niveau de confidentialité d'une affaire, son statut, la probabilité de conclusion réussie, et plus encore. Pour maintenir la conformité, les équipes commerciales peuvent également partager des notes contenant des informations confidentielles uniquement avec les parties prenantes concernées.
- Création d'un enregistrement d'affaire financière
Capturez les termes d'une affaire financière dans un enregistrement d'affaire financière. Les équipes commerciales peuvent spécifier des détails tels que le niveau de confidentialité, le statut, l'étape, la date de fermeture prévue et la probabilité de fermeture d'une affaire. Ils peuvent également capturer des notes et les étapes suivantes en créant des résumés d'interaction liés aux interactions. - Affichage des détails sur les parties prenantes à l'affaire financière
Identifiez rapidement les comptes ou les contacts impliqués dans une affaire financière, le rôle des parties, et davantage. Déterminez quels contacts du compte sont impliqués, avec quels utilisateurs ils ont interagi et les détails de l'interaction. - Partage d'une affaire financière
Vous pouvez partager un enregistrement d'affaire financière depuis la liste associée Participants à l'affaire financière ou en utilisant le composant Gérer les participants. - Paramètres du parcours des affaires financières
Activez Parcours pour l'objet Affaire financière afin d'améliorer la réussite des équipes commerciales. Vous pouvez définir des étapes importantes pour l'exécution d'une affaire financière et inclure un guide personnalisé pour chaque étape d'un parcours. - Création de plans d'action pour des objets Affaire financière
Utilisez des plans d'action pour capturer des tâches répétitives dans des modèles, puis automatisez les séquences de tâches. Vous pouvez également améliorer la collaboration et la productivité en attribuant automatiquement des propriétaires de tâche et des échéances à des engagements dans des affaires financières spécifiques.
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