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Uso delle trattative finanziarie
Con il modello di dati Financial Deal Management, i team trattative possono prendere note dettagliate sulle riunioni, specificare il livello di riservatezza di una trattativa, il suo stato, la probabilità che venga chiusa correttamente e altro ancora. Per mantenere la conformità, i team trattative possono anche condividere note contenenti informazioni riservate solo con gli stakeholder pertinenti.
- Creazione di un record trattativa finanziaria
Acquisire i termini di una trattativa finanziaria in un record trattativa finanziaria. I team trattative possono specificare dettagli come il livello di riservatezza, lo stato, la fase, la data di chiusura prevista e la probabilità di chiusura di una trattativa. Possono anche acquisire note e fasi successive creando riepiloghi delle interazioni collegati alle interazioni. - Visualizzazione dei dettagli sulle parti della trattativa finanziaria
Consente di identificare rapidamente gli account o i referenti che sono parti coinvolte in una trattativa finanziaria, i ruoli delle parti e altro ancora. Vedere quali referenti dell'account sono coinvolti, con quali utenti hanno interagito e i dettagli dell'interazione. - Condivisione di una trattativa finanziaria
È possibile condividere il record di una trattativa finanziaria dall'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria o utilizzando il componente Gestisci partecipanti. - Impostazioni percorso per le trattative finanziarie
Abilitare Percorso per l'oggetto Trattativa finanziaria per migliorare il successo dei team trattative. È possibile definire fasi importanti per l'esecuzione di una trattativa finanziaria e includere indicazioni personalizzate per ogni fase di un percorso. - Creazione di piani di azione per gli oggetti trattativa finanziaria
Utilizzare i piani di azione per acquisire operazioni ripetibili nei modelli e quindi automatizzare le sequenze di operazioni. Con i piani di azione è anche possibile migliorare la collaborazione e la produttività assegnando automaticamente i titolari delle operazioni e le scadenze per impegni specifici nelle trattative finanziarie.
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