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金融取引の操作
金融案件管理データ モデルを使用すると、案件チームは詳細なミーティング メモを取ったり、案件の機密性レベル、状況、正常に成立する可能性などを指定したりできます。コンプライアンスを維持するために、案件チームは機密情報を含むメモを関連する関係者のみと共有することもできます。
- 金融取引レコードの作成
金融取引レコードで金融取引の条件を取得します。商談チームは、商談の機密性レベル、状況、フェーズ、完了予定日、完了の可能性などの詳細を指定できます。また、インタラクションにリンクされたインタラクション概要を作成して、メモや次のステップを取得することもできます。 - 金融取引関係者に関する詳細の表示
金融取引に関与する取引先または取引先責任者、当事者の役割などをすばやく特定します。取引先のどの取引先責任者が関与しているか、どのユーザーとやりとりしたか、やりとりの詳細を確認します。 - 金融取引の共有
金融取引レコードは、[金融取引関係者] 関連リストから、または [関係者を管理] コンポーネントを使用して共有できます。 - 金融取引のパス設定
金融取引オブジェクトのパスを有効にして、商談チームの成功を向上させます。金融取引の実行で重要なステップを定義し、パスの各ステップでカスタマイズされたガイダンスを含めることができます。 - 金融取引オブジェクトのアクションプランの作成
アクションプランを使用してテンプレートで反復可能な ToDo を取得し、ToDo シーケンスを自動化します。アクションプランを使用すると、特定の金融取引エンゲージメントの ToDo 所有者と期限を自動的に割り当てることで、コラボレーションと生産性を向上させることもできます。
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