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금융 거래 작업
Financial Deal Management 데이터 모델을 사용하면 거래 팀이 상세한 회의 노트를 작성하고 거래의 기밀 수준, 상태, 성공적인 마감 가능성을 지정할 수 있습니다. 규정 준수를 유지하기 위해 거래 팀은 기밀 정보를 포함하는 노트를 관련 이해당사자와만 공유할 수 있습니다.
- 금융 거래 레코드 만들기
금융 거래 레코드에서 금융 거래 조건을 수집합니다. 거래 팀은 거래의 기밀 수준, 상태, 단계, 예상 마감 일자, 마감 성공 확률과 같은 세부 사항을 지정할 수 있습니다. 또한 상호 작용과 연결된 상호 작용 요약을 만들어 노트 및 다음 단계를 수집할 수 있습니다. - 금융 거래 당사자에 대한 세부 사항 보기
금융 거래와 관련된 당사자인 계정 또는 연락처, 당사자의 역할 등을 빠르게 식별합니다. 관련 계정의 연락처, 상호 작용한 사용자, 상호 작용 세부 사항을 확인합니다. - 금융 거래 공유
금융 거래 참가자 관련 목록에서 또는 참가자 관리 구성 요소를 사용하여 금융 거래 레코드를 공유할 수 있습니다. - 금융 거래에 대한 경로 설정
금융 거래 개체에 대한 경로를 활성화하여 거래 팀의 성공을 향상합니다. 금융 거래 실행에 중요한 단계를 정의하고 경로의 모든 단계에 대한 사용자 정의된 지침을 포함할 수 있습니다. - 금융 거래 개체에 대한 작업 계획 만들기
작업 계획을 사용하여 템플릿에서 반복 가능한 과업을 수집한 다음, 과업 순서를 자동화합니다. 또한 특정 금융 거래 참여에 대해 과업 소유자 및 기한을 자동 할당하여 공동 작업 및 생산성을 향상할 수도 있습니다.
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