U bent hier:
Werken met financiƫle deals
Met het gegevensmodel van Financial Deal Management kunnen dealteams gedetailleerde vergadernotities maken, het vertrouwelijkheidsniveau van een deal opgeven, de status ervan, de waarschijnlijkheid dat deze met succes wordt gesloten en meer. Om naleving te handhaven kunnen dealteams ook notities die vertrouwelijke informatie bevatten, alleen delen met relevante belanghebbenden.
- Een record Financiƫle deal maken
Leg de voorwaarden van een financiƫle deal vast in een record voor financiƫle deals. Dealteams kunnen details opgeven zoals het vertrouwelijkheidsniveau, de status, de fase, de verwachte sluitingsdatum en de waarschijnlijkheid van sluiting van een deal. Ze kunnen ook notities en volgende stappen vastleggen door interactiesamenvattingen te maken die zijn gekoppeld aan interacties. - Details weergeven over partijen bij financiƫle deals
Identificeer snel de accounts of contactpersonen die betrokken zijn bij een financiƫle deal, de rollen van de partijen en meer. Zie welke contactpersonen van de account erbij betrokken zijn, met welke gebruikers ze interactie hebben gehad en interactiedetails. - Een financiƫle deal delen
U kunt een record voor een financiƫle deal delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deal of door middel van de component Deelnemers beheren. - Trajectinstellingen voor financiƫle deals
Schakel Traject voor het object Financiƫle deal in om het succes van dealteams te verbeteren. U kunt stappen definiƫren die belangrijk zijn voor de uitvoering van een financiƫle deal en aangepaste begeleiding opnemen voor elke stap van een traject. - Actieplannen maken voor objecten van financiƫle deals
Gebruik actieplannen om herhaalbare taken vast te leggen in sjablonen en automatiseer vervolgens de taakreeksen. Met actieplannen kunt u ook de samenwerking en productiviteit verbeteren door automatisch taakeigenaars en deadlines toe te wijzen voor specifieke financiƫle dealafspraken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
