Du er her:
Arbeide med økonomiske avtaler
Med Financial Deal Management-datamodellen kan avtaleteam ta detaljerte møtenotater, angi konfidensialitetsnivået for en avtale, dens status, sannsynligheten for vellykket inngåelse og mer. For å opprettholde samsvar kan avtaleteam også dele notater som inneholder konfidensiell informasjon, bare med relevante interessenter.
- Opprette en økonomisk avtalepost
Registrer vilkårene for en økonomisk avtale i en økonomisk avtalepost. Avtaleteam kan angi detaljer som avtalens konfidensialitetsnivå, status, fase, forventet avslutningsdato og avslutningssannsynlighet. De kan også fange opp notater og neste trinn ved å opprette samhandlingssammendrag knyttet til interaksjoner. - Vise detaljer om finansielle avtaleparter
Identifiser raskt kontoene eller kontaktene som er involvert parter i en økonomisk avtale, partens roller og mer. Se hvilke kontakter fra kontoen som er involvert, hvilke brukere de har samhandlet med, og interaksjonsdetaljer. - Dele en økonomisk avtale
Du kan dele en økonomisk avtalepost fra den relaterte listen Financial Deal Participants (Finansavtaledeltakere) eller ved å bruke komponenten Behandle deltagere. - Baneinnstillinger for økonomiske avtaler
Aktiver Bane for Financial Deal-objektet for å forbedre suksess for avtaleteam. Du kan definere trinn som er viktige for utføring av en økonomisk avtale, og inkludere tilpasset veiledning for hvert trinn i en bane. - Opprette handlingsplaner for finansavtaleobjekter
Bruk handlingsplaner til å fange opp gjentagende oppgaver i maler, og automatiser deretter oppgavesekvensene. Med handlingsplaner kan du også forbedre samarbeidet og produktiviteten ved å automatisk tildele oppgaveeiere og tidsfrister for spesifikke finansielle avtaleengasjementer.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
