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Trabalhar com acordos financeiros
Com o modelo de dados de Gerenciamento de acordo financeiro, as equipes de negócios podem tomar notas detalhadas da reunião, especificar o nível de confidencialidade de um acordo, seu status, a probabilidade de fechamento bem-sucedido e muito mais. Para manter a conformidade, as equipes de negócios também podem compartilhar notas que contenham informações confidenciais apenas com as partes interessadas relevantes.
- Criar um registro de acordo financeiro
Capture os termos de um acordo financeiro em um registro de acordo financeiro. As equipes de negócio podem especificar detalhes como nível de confidencialidade, status, estágio, data de fechamento esperada e probabilidade de fechamento de um negócio. Eles também podem capturar notas e próximas etapas criando resumos da interação vinculados a interações. - Visualizar detalhes sobre partes do acordo financeiro
Identifique rapidamente as contas ou os contatos envolvidos em um acordo financeiro, os papéis das partes e muito mais. Veja quais contatos da conta estão envolvidos, com quais usuários eles interagiram e detalhes da interação. - Compartilhar um acordo financeiro
Você pode compartilhar um registro de acordo financeiro na lista relacionada Participantes do acordo financeiro ou usando o componente Gerenciar participantes. - Configurações de caminho para acordos financeiros
Habilite o Caminho para o objeto Acordo financeiro para melhorar o sucesso das equipes de negócio. Você pode definir etapas que são importantes para a execução de um acordo financeiro e incluir orientação personalizada para cada etapa de um caminho. - Criar planos de ação para objetos de acordo financeiro
Use planos de ação para capturar tarefas repetíveis em modelos e então automatizar as sequências de tarefas. Com os planos de ação, você também pode aprimorar a colaboração e a produtividade automaticamente atribuindo proprietários da tarefa e prazos para engajamentos do acordo financeiro específico.
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