Вы находитесь здесь:
Работа с финансовыми сделками
С помощью модели данных управления финансовыми сделками группы, работающие с сделками, могут составлять подробные примечания к встречам, определять уровень конфиденциальности сделки, ее статус, вероятность успешного закрытия и прочее. Для обеспечения соответствия группы, работающие с сделками, могут также предоставлять общий доступ к примечаниям, содержащим конфиденциальную информацию, только соответствующим заинтересованным лицам.
- Создание записи финансовой сделки
Запишите условия финансовой сделки в запись финансовой сделки. Группы, работающие с сделками, могут указать такие сведения, как уровень конфиденциальности сделки, статус, этап, ожидаемая дата закрытия и вероятность закрытия. Они также могут собирать примечания и следующие этапы, создавая сводки взаимодействий, связанные с взаимодействиями. - Просмотр сведений о сторонах финансовых сделок
Быстрое определение организаций или контактов, участвующих в финансовой сделке, ролей сторон и прочего. Просмотрите контакты из организации, пользователей, с которыми они взаимодействовали, и сведения о взаимодействии. - Предоставление общего доступа к финансовой сделке
Вы можете поделиться записью финансовой сделки в связанном списке «Участники финансовой сделки» или посредством компонента «Управление участниками». - Параметры пути для финансовых сделок
Включите «Путь» для объекта «Финансовая сделка», чтобы повысить успех групп, работающих со сделками. Вы можете определить этапы, важные для выполнения финансовой сделки, и добавить настроенные рекомендации для каждого этапа пути. - Создание планов действий для объектов финансовых сделок
Используйте планы действий для сбора повторяемых задач в шаблонах, а потом автоматизируйте последовательности задач. С помощью планов действий можно также повысить сотрудничество и производительность, автоматически назначив ответственных за задачи и сроки для определенных взаимодействий по финансовым сделкам.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
