Du är här:
Arbeta med finansavtal
Med datamodellen Finansavtalshantering kan affärsteam ta detaljerade mötesanteckningar, specificera sekretessnivån för en affär, dess status, sannolikheten att den avslutas framgångsrikt, med mera. För att upprätthålla efterlevnad kan affärsteam även dela anteckningar som endast innehåller konfidentiell information med relevanta intressenter.
- Skapa en finansavtalspost
Samla in villkoren för en ekonomisk affär i en finansaffärspost. Affärsteam kan specificera detaljer som en affärs sekretessnivå, status, fas, förväntat avslutsdatum och avslutssannolikhet. De kan även samla in anteckningar och nästa steg genom att skapa interaktionssammanfattningar länkade till interaktioner. - Visa detaljer om finansavtalsparter
Identifiera snabbt de konton eller kontakter som är involverade parter i en ekonomisk affär, parternas roller, med mera. Se vilka kontakter från kontot som är involverade, vilka användare de har interagerat med och interaktionsdetaljer. - Dela en finansiell affär
Du kan dela en finansaffärspost från den relaterade listan Finansavtalsdeltagare eller genom att använda komponenten Hantera deltagare. - Väginställningar för finansaffärer
Aktivera Väg för objektet Finansavtal för att förbättra affärsteams framgång. Du kan definiera steg som är viktiga för en ekonomisk affärsutförande och inkludera anpassad vägledning för varje steg i en väg. - Skapa åtgärdsplaner för finansavtalsobjekt
Använd åtgärdsplaner för att samla in repeterbara uppgifter i mallar och sedan automatisera uppgiftssekvenserna. Med åtgärdsplaner kan du även förbättra samarbete och produktivitet genom att automatiskt tilldela uppgiftsägare och deadlines för specifika ekonomiska affärsengagemang.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
