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使用财务交易
通过财务交易管理数据模型，交易团队可以记下详细的会议备注，指定交易的机密级别、状态、成功完成的概率等。为了保持合规性,交易团队也可以只与相关的利益相关者共享包含机密信息的备注。
- 创建财务交易记录
在财务交易记录中捕获财务交易的条款。交易团队可以指定详细信息，例如交易的保密级别、状态、阶段、预期结束日期和结束概率。他们还可以通过创建与交互相关联的交互汇总来捕获备注和后续步骤。 - 查看有关财务交易当事人的详细信息
快速识别财务交易中涉及各方的客户或联系人、各方的角色等。查看涉及客户的哪些联系人、与哪些用户交互以及交互详细信息。 - 共享财务交易
您可以从财务交易参与者相关列表中共享财务交易记录，或使用管理参与者组件。 - 财务交易的路径设置
为财务交易对象启用路径，以提高交易团队的成功。您可以定义对财务交易执行重要的步骤，并包含路径每一步的自定义指导。 - 为财务交易对象创建行动计划
使用行动计划捕获模板中的可重复任务，然后自动化任务序列。通过行动计划，您还可以通过自动分配特定财务交易参与的任务所有人和截止日期来提高协作和生产力。
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