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使用財務交易
透過「財務交易管理」資料模型,交易小組可以進行詳細的會議備註、指定交易的機密性層級、其狀態、成功結束可能性等。為了維護合規性,交易小組也可以僅與相關的利害關係人共用包含機密資訊的備註。
- 建立財務交易記錄
針對財務交易記錄中財務交易的條款。交易小組可以指定詳細資料,例如交易的機密性層級、狀態、階段、預期的結束日期和結束可能性。他們也可以透過建立與互動連結的互動摘要,以加以捕捉備註和後續步驟。 - 檢視財務交易對象的相關詳細資料
快速識別財務交易中涉及對象的帳戶或連絡人、對象角色等。查看帳戶中涉及的連絡人、他們與哪些使用者互動,以及互動詳細資料。 - 共用財務交易
您可以從「財務交易參與者」相關清單或使用「管理參與者」元件來共用財務交易記錄。 - 財務交易的路徑設定
啟用「財務交易」物件的路徑可改善交易小組的成功。您可以定義對財務交易執行很重要的步驟,並包含路徑每個步驟的自訂指引。 - 建立財務交易物件的動作計畫
使用動作計畫在範本中捕捉可重複的工作,然後自動化工作序列。透過動作計畫,您也可以自動為特定財務交易參與指派工作擁有者和期限,以增強協同合作和生產力。
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