breadcrumbDescription
Arbejd med interaktionssammendrag
Når du opretter et interaktionssammendrag, kan bankrådgivere og finansielle rådgivere tage detaljerede mødenotater, angive fortrolighedsniveauet for noterne og tilføje handlingselementer eller næste trin. De kan kun dele notater, der indeholder fortrolige oplysninger, med relevante interessenter for at opretholde compliance. Før deres næste møde kan de hurtigt søge i eller filtrere interaktionssammendrag for at finde og gennemse tidligere interaktionssammendrag og være bedre forberedt på mødet. De kan også drage fordel af understøttelsen af komponenten Interaktionssammendrag på mobilenheder til at oprette, opdatere eller søge i interaktionssammendrag på farten.
- Opret en interaktion
Opret en interaktion for at registrere et møde med en klient eller partner. - Forhindr dubletinteraktionsregistreringer
Brug den dubletregistreringsstyringsfunktion med objektet Interaktion. Hjælp dine brugere med at bevare deres interaktionsregistreringer fri for dubletter ved at oprette dubletregler og matchningsregler for objektet Interaktion. - Føj deltagere til en interaktion
Du kan føje en eller flere brugere eller kontakter som deltagere til en interaktion. - Vis kontointeraktioner og nøglekontakter
Se på en gang nøglekontakterne for en konto, tidligere kontointeraktioner og detaljer, f.eks. de brugere, der har interageret med hver kontakt og det samlede antal interaktioner. - Udforsk konti, der er tilknyttet en interaktion
Brug det nye samlingsobjekt Interaktionsrelaterede konti til at få vist alle konti for en interaktion. Interaktionsrelateret konto er en sammenføjning mellem interaktions- og kontoobjekter. For hver interaktion, baseret på detaljerne for interaktionsdeltagere, registrerer den nye forbindelse automatisk alle konti, der deltager i denne interaktion. Derefter kan du tilknytte en rolle for hver konto. F.eks. om kontoen er Primær, Juridisk eller Revision. - Føj interessetags til interaktionssammendrag
Dine brugere kan føje interessetags til interaktionssammendrag. I stedet for at gennemse mødenotater for at finde relevante interaktioner, kan dine brugere filtrere interaktionssammendrag efter interessetags for hurtigt at finde de krævede interaktioner. - Del en interaktion
Du kan dele en registrering fra den relaterede liste Interaktionsdeltagere eller ved at bruge komponenten Administrer deltagere. - Opret et interaktionssammendrag
Registrer detaljerne for en interaktion i et interaktionssammendrag. Når du opretter et interaktionssammendrag, kan du tage detaljerede mødenotater, angive fortrolighedsniveauet for notaterne og tilføje handlingselementer eller næste trin. Du kan også tilføje en relateret registrering, f.eks. en salgsmulighed eller en finansiel aftale, der er knyttet til interaktionen. - Del et interaktionssammendrag
Du kan dele en registrering fra den relaterede liste Interaktionssammendragsdeltagere eller bruge komponenten Administrer deltagere. - Søgeinteraktionssammendrag
Føj komponenten Interaktionssammendrag til kontosiden, så bankrådgivere og økonomiske rådgivere kan søge efter interaktionssammendrag. De kan søge efter en registrering baseret på interaktionssammendragstitel, mødenotater, næste trin eller eventuelle tilpassede tekstfelter. Søgemaskinen bruger SOSL (Salesforce Object Search Language) til at hente søgeresultaterne.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
