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Arbeiten mit Interaktionszusammenfassungen
Bankangestellte und Finanzberater können beim Erstellen einer Interaktionszusammenfassung ausführliche Besprechungsnotizen erstellen, die Vertraulichkeitsstufe der Notizen angeben und Aktionselemente oder die nächsten Schritte hinzufügen. Zum Aufrechterhalten der Konformität können sie Notizen mit vertraulichen Informationen nur für die entsprechenden Beteiligten freigeben. Vor ihrer nächsten Besprechung können sie zur besseren Vorbereitung auf die Besprechung Interaktionszusammenfassungen schnell durchsuchen oder filtern, um frühere Interaktionszusammenfassungen zu ermitteln und zu überprüfen. Sie können auch die Unterstützung der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" auf Mobilgeräten nutzen, um Interaktionszusammenfassungen unterwegs zu erstellen, zu aktualisieren oder zu durchsuchen.
- Erstellen einer Interaktion
Erstellen Sie eine Interaktion, um eine Besprechung mit einem Kunden oder Partner zu erfassen. - Verhindern doppelter Interaktionsdatensätze
Verwenden Sie die Funktion zur Verwaltung doppelter Datensätze mit dem Objekt "Interaktion". Erstellen Sie Duplikatsregeln und Abgleichsregeln für das Objekt "Interaktionen" und helfen Sie Ihren Benutzern so dabei, dass ihre Interaktionsdatensätze keine Duplikate aufweisen. - Hinzufügen von Teilnehmern zu einer Interaktion
Sie können einer Interaktion einen oder mehrere Benutzer oder Kontakte als Teilnehmer hinzufügen. - Anzeigen von Accountinteraktionen und wichtigen Kontakten
Zeigen Sie die wichtigsten Kontakte für einen Account, vergangene Accountinteraktionen und Details wie die Benutzer, die mit jedem Kontakt interagiert haben, und die Gesamtanzahl der Interaktionen auf einen Blick an. - Erkunden von einer Interaktion zugeordneten Accounts
Verwenden Sie das neue Verknüpfungsobjekt "Account mit Interaktionsbezug", um alle Accounts für eine Interaktion anzuzeigen. "Account mit Interaktionsbezug" ist eine Verknüpfung von Interaktions- und Account-Objekten. Basierend auf den Details des Interaktionsteilnehmers erfasst die neue Verknüpfung für jede Interaktion automatisch alle an der Interaktion beteiligten Accounts. Anschließend können Sie jedem Account eine Rolle zuordnen. Beispielsweise, ob der Account "Primär", "Rechtlich" oder "Aktivierung" lautet. - Hinzufügen von Interessen-Tags zu Interaktionszusammenfassungen
Ihre Benutzer können Interaktionszusammenfassungen Interessen-Tags hinzufügen. Statt Besprechungsnotizen zu durchsuchen, um relevante Interaktionen zu finden, können Ihre Benutzer Interaktionszusammenfassungen nach Interessen-Tags filtern, um die erforderlichen Interaktionen schnell zu finden. - Freigeben einer Interaktion
Sie können einen Datensatz über die Themenliste "Interaktionsteilnehmer" oder mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten" freigeben. - Erstellen einer Interaktionszusammenfassung
Erfassen Sie die Details einer Interaktion in einer Interaktionszusammenfassung. Beim Erstellen einer Interaktionszusammenfassung können Sie detaillierte Besprechungsnotizen erstellen, die Vertraulichkeitsebene der Notizen angeben und Aktionselemente oder nächste Schritte hinzufügen. Sie können auch einen verwandten Datensatz hinzufügen, beispielsweise eine Opportunity oder ein Finanzgeschäft, das der Interaktion zugeordnet ist. - Freigeben einer Interaktionszusammenfassung
Sie können einen Datensatz über die Themenliste "Teilnehmer der Interaktionszusammenfassung" freigeben oder die Komponente "Teilnehmer verwalten" verwenden. - Suchinteraktionszusammenfassungen
Fügen Sie der Accountseite die Komponente "Interaktionszusammenfassungen" hinzu, damit Bankangestellte und Finanzberater nach Interaktionszusammenfassungen suchen können. Sie können anhand des Titels der Interaktionszusammenfassung, der Besprechungsnotizen, der nächsten Schritte oder benutzerdefinierter Textfelder nach einem Datensatz suchen. Die Suchmaschine verwendet die Salesforce-Objektsuchsprache (SOSL), um die Suchergebnisse abzurufen.
