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Trabajar con resúmenes de interacciones
Al crear un resumen de interacción, los banqueros y asesores financieros pueden tomar notas de reunión detalladas, especificar el nivel de confidencialidad de las notas y agregar elementos de acción o pasos siguientes. Pueden compartir notas que contienen información confidencial solo con partes interesadas relevantes para mantener el cumplimiento. Antes de su siguiente reunión, pueden buscar o filtrar rápidamente resúmenes de interacciones para buscar y revisar resúmenes de interacciones pasadas y estar mejor preparados para la reunión. También pueden aprovechar la compatibilidad con el componente Resúmenes de interacciones en dispositivos móviles para crear, actualizar o buscar resúmenes de interacciones en sus desplazamientos.
- Crear una interacción
Cree una interacción para capturar una reunión con un cliente o socio. - Evitar registros de interacción duplicados
Utilice la función de gestión de registros duplicados con el objeto Interacción. Ayude sus usuarios a mantener sus registros de interacción libres de duplicados creando reglas de duplicados y reglas de coincidencia para el objeto Interacción. - Agregar asistentes a una interacción
Puede agregar uno o más usuarios o contactos como asistentes a una interacción. - Ver interacciones de cuentas y contactos clave
Vea de un vistazo los contactos clave para una cuenta, las interacciones de cuentas pasadas y detalles como los usuarios que interactuaron con cada contacto y el número total de interacciones. - Explorar cuentas asociadas con una interacción
Utilice el nuevo objeto de unión Cuenta relacionada de interacción para ver todas las cuentas para una interacción. Cuenta relacionada de interacción es una unión entre objetos Interacción y Cuenta. Para cada interacción, basándose en los detalles del asistente de interacción, la nueva unión captura automáticamente todas las cuentas que participan en esa interacción. A continuación puede asociar una función para cada cuenta. Por ejemplo, si la cuenta es Principal, Legal o Auditoría. - Agregar etiquetas de interés a resúmenes de interacciones
Sus usuarios pueden agregar etiquetas de interés a resúmenes de interacciones. En vez de examinar notas de reuniones para encontrar interacciones relevantes, sus usuarios pueden filtrar resúmenes de interacciones por etiquetas de interés para encontrar rápidamente las interacciones requeridas. - Compartir una interacción
Puede compartir un registro desde la lista relacionada Participantes de interacción o utilizando el componente Gestionar participantes. - Crear un resumen de interacción
Capture los detalles de una interacción en un resumen de interacción. Al crear un resumen de interacción, puede tomar notas de reunión detalladas, especificar el nivel de confidencialidad de las notas y agregar elementos de acción o pasos siguientes. También puede agregar un registro relacionado como una oportunidad o un acuerdo financiero asociado con la interacción. - Compartir un resumen de interacción
Puede compartir un registro desde la lista relacionada Participantes de resumen de interacción o utilizar el componente Gestionar participantes. - Resúmenes de interacciones de búsqueda
Agregue el componente Resúmenes de interacciones a la página de cuenta de modo que los empleados de banca y asesores financieros puedan buscar resúmenes de interacciones. Pueden buscar un registro basándose en el título del resumen de interacción, las notas de la reunión, los siguientes pasos o cualquier campo de texto personalizado. El motor de búsqueda utiliza el Lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) para recuperar los resultados de búsqueda.
