Olet tässä:
Vuorovaikutusten yhteenvetojen käyttäminen
Kun luot vuorovaikutuksen yhteenvedon, pankkivirkailijat ja talousneuvojat voivat tehdä yksityiskohtaisia kokousten muistiinpanoja, määrittää muistiinpanojen luottamustason ja lisätä toimintojen kohteita tai seuraavia vaiheita. He voivat jakaa luottamuksellisia tietoja sisältäviä huomautuksia vain asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa noudattaakseen säännöksiä. Ennen seuraavaa kokousta he voivat hakea tai suodattaa vuorovaikutusten yhteenvetoja löytääkseen ja tarkastellakseen menneitä vuorovaikutusten yhteenvetoja ja valmistautuakseen paremmin kokoukseen. He voivat myös hyödyntää Vuorovaikutusten yhteenvedot -komponentin tukea mobiililaitteilla luodakseen, päivittääkseen tai hakeakseen vuorovaikutusten yhteenvetoja ollessaan liikkeellä.
- Vuorovaikutuksen luominen
Luo vuorovaikutus tallentaaksesi tapaamisen asiakkaan tai kumppanin kanssa. - Identtisten vuorovaikutustietueiden estäminen
Käytä Identtisten tietueiden hallinta -ominaisuutta Vuorovaikutus-objektin kanssa. Auta käyttäjiäsi pitämään vuorovaikutustietueensa identtiset luomalla identtisiä sääntöjä ja täsmäyssääntöjä vuorovaikutusobjektille. - Osallistujien lisääminen vuorovaikutukseen
Voit lisätä vuorovaikutukseen osallistujiksi yhden tai useamman käyttäjän tai yhteyshenkilön. - Tilien vuorovaikutusten ja avainyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Näet tilin tärkeimmät yhteyshenkilöt yhdellä vilkaisulla, tilin aiemmat vuorovaikutukset ja lisätietoja, kuten käyttäjät, jotka ovat vuorovaikuttaneet kunkin yhteyshenkilön kanssa ja vuorovaikutusten kokonaismäärän. - Vuorovaikutukseen liittyvien tilien tutkiminen
Käytä uutta Vuorovaikutukseen liittyvä tili -liitosobjektia tarkastellaksesi kaikkia vuorovaikutukseen liittyviä tilejä. Vuorovaikutukseen liittyvä tili on vuorovaikutus- ja Tili-objektien välinen liitos. Uusi liitos kaappaa automaattisesti kaikki vuorovaikutukseen osallistuvat tilit jokaisen vuorovaikutuksen yhteydessä vuorovaikutukseen osallistujan lisätietojen perusteella. Sitten voit liittää roolin kullekin tilille. Onko tili esimerkiksi Ensisijainen, Lakisääteinen vai Auditointi. - Mielenkiinnon tunnisteiden lisääminen vuorovaikutusten yhteenvetoihin
Käyttäjäsi voivat lisätä mielenkiinnon tunnisteita vuorovaikutusten yhteenvetoihin. Sen sijaan, että käyttäjäsi selaisivat kokouksen muistiinpanoja löytääkseen asiaankuuluvia vuorovaikutuksia, he voivat suodattaa vuorovaikutusten yhteenvetoja mielenkiinnon tunnisteiden perusteella löytääkseen vaaditut vuorovaikutukset nopeasti. - Vuorovaikutuksen jakaminen
Voit jakaa tietueen Vuorovaikutuksen osallistujat -viiteluettelosta tai käyttämällä Osallistujien hallinta -komponenttia. - Vuorovaikutuksen yhteenvedon luominen
Sieppaa vuorovaikutuksen lisätiedot vuorovaikutuksen yhteenvedossa. Kun luot vuorovaikutuksen yhteenvetoa, voit tehdä yksityiskohtaisia kokouksen muistiinpanoja, määrittää muistiinpanojen luottamustason ja lisätä toimintokohteita tai seuraavia vaiheita. Voit myös lisätä vuorovaikutukseen liittyvän tietueen, kuten mahdollisuuden tai finanssisopimuksen. - Vuorovaikutuksen yhteenvedon jakaminen
Voit jakaa tietueen Vuorovaikutuksen yhteenvedon osallistujat -viiteluettelosta tai käyttää Osallistujien hallinta -komponenttia. - Vuorovaikutusten yhteenvetojen hakeminen
Lisää Vuorovaikutusten yhteenvedot -komponentti tilin sivulle, jotta pankkivirkailijat ja talousneuvojat voivat hakea vuorovaikutusten yhteenvetoja. He voivat hakea tietuetta vuorovaikutuksen yhteenvedon otsikon, kokouksen huomautusten, seuraavien vaiheiden tai minkä tahansa mukautetun tekstikentän perusteella. Hakukone käyttää hakutulosten noutamiseen Salesforce Object Search Language (SOSL) -kieltä.
