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Utilisation de résumés d'interaction
en créant un résumé d'interaction, les banquiers et les conseillers financiers prennent des notes détaillées, précisent le niveau de confidentialité des notes et ajoutent des éléments d'action ou d'autres étapes. Ils peuvent partager les notes qui contiennent des informations confidentielles avec les parties prenantes concernées en respectant la conformité. Avant la réunion suivante, ils peuvent rechercher ou filtrer rapidement les résumés d'interaction pour consulter les interactions précédentes et mieux se préparer. Ils peuvent également bénéficier de la prise en charge du composant Résumés d'interaction sur les appareils mobiles pour créer, mettre à jour ou rechercher des résumés d'interaction embarqués.
- Création d'une interaction
Créez une interaction pour capturer une réunion avec un client ou un partenaire. - Élimination des enregistrements d’interactions dupliqués
Utilisez la fonctionnalité de gestion des enregistrements dupliqués avec l'objet Interaction. Aidez vos utilisateurs à éliminer les enregistrements Interaction en double en créant des règles de duplication et des règles de correspondance pour l’objet Interaction. - Ajout de participants à une interaction
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs ou contacts en tant que participants à une interaction. - Affichage des interactions des comptes et des principaux contacts
Visualisez en un coup d'œil les principaux contacts d'un compte, les interactions passées du compte et des détails tels que les utilisateurs qui ont interagi avec chaque contact et le nombre total d'interactions. - Exploration des comptes associés à une interaction
Utilisez le nouvel objet de jonction Compte associé à l'interaction pour afficher tous les comptes d'une interaction. Compte associé à l'interaction est une jonction entre les objets Interaction et Compte. Pour chaque interaction, selon les détails des participants à l'interaction, la nouvelle jonction capture automatiquement tous les comptes qui participent à cette interaction. Vous pouvez ensuite associer un rôle à chaque compte. Par exemple, si le compte est Principal, Légal ou Audit. - Ajout des balises d’intérêt aux résumés d’interaction
Vos utilisateurs peuvent ajouter des balises d'intérêt à des résumés d'interaction. Au lieu de passer au crible les notes de réunion pour trouver des interactions pertinentes, vos utilisateurs peuvent filtrer les résumés d'interaction par balises d'intérêt pour retrouver rapidement les interactions requises. - Partage d'une interaction
Vous pouvez partager un enregistrement depuis la liste associée Participants à l'interaction ou en utilisant le composant Gérer les participants. - Création d'un résumé des interactions
Capturez les détails d'une interaction dans un résumé des interactions. Lors de la création d'un résumé des interactions, vous pouvez prendre des notes de réunion détaillées, spécifier le niveau de confidentialité des notes, et ajouter des éléments d'action ou des étapes suivantes. Vous pouvez également ajouter un enregistrement associé, par exemple une opportunité ou une affaire financière associée à l'interaction. - Partage d'un résumé d'interaction
Vous pouvez partager un enregistrement depuis la liste associée Participants au résumé des interactions ou utiliser le composant Gérer les participants. - Résumés des interactions de recherche
Ajoutez le composant Résumés des interactions à la page du compte afin de permettre aux banquiers et aux conseillers financiers de rechercher des résumés des interactions. Ils peuvent rechercher un enregistrement en fonction du titre du résumé des interactions, des notes de réunion, des étapes suivantes ou de n'importe quel champ de texte personnalisé. Le moteur de recherche utilise le langage SOSL (Salesforce Object Search Language) pour récupérer les résultats de recherche.
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