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Uso dei riepiloghi delle interazioni
Quando si crea un riepilogo delle interazioni, i bancari e i consulenti finanziari possono prendere note dettagliate sulle riunioni, specificare il livello di riservatezza delle note e aggiungere voci azione o fasi successive. Possono condividere note contenenti informazioni riservate solo con le parti interessate pertinenti per mantenere la conformità. Prima della riunione successiva, possono cercare o filtrare rapidamente i riepiloghi delle interazioni per trovare ed esaminare i riepiloghi delle interazioni precedenti ed essere meglio preparati per la riunione. Possono anche sfruttare il supporto per il componente Riepiloghi interazioni sui dispositivi mobili per creare, aggiornare o cercare riepiloghi interazioni mentre sono in viaggio.
- Creazione di un'interazione
Creare un'interazione per acquisire un incontro con un cliente o un partner. - Impedire record di interazioni duplicate
Utilizzare la funzione di gestione dei record duplicati con l'oggetto Interazione. Aiutare gli utenti a mantenere i record Interazione privi di duplicati creando regole di duplicazione e regole di corrispondenza per l'oggetto Interazione. - Aggiunta di partecipanti a un'interazione
È possibile aggiungere uno o più utenti o referenti come partecipanti a un'interazione. - Visualizzazione delle interazioni con gli account e dei referenti chiave
È possibile visualizzare rapidamente i referenti chiave di un account, le interazioni con gli account precedenti e dettagli come gli utenti che hanno interagito con ogni referente e il numero totale di interazioni. - Esplorazione degli account associati a un'interazione
Utilizzare il nuovo oggetto-nodo Account correlato all'interazione per visualizzare tutti gli account di un'interazione. Account correlato all'interazione è un punto di giunzione tra gli oggetti Interazione e Account. Per ogni interazione, in base ai dettagli del partecipante all'interazione, il nuovo nodo acquisisce automaticamente tutti gli account che partecipano a quell'interazione. Quindi è possibile associare un ruolo per ogni account. Ad esempio, se l'account è principale, legale o di controllo. - Aggiunta di tag di interessi ai riepiloghi delle interazioni
Gli utenti possono aggiungere tag di interessi ai riepiloghi delle interazioni. Anziché sfogliare le note delle riunioni per trovare le interazioni pertinenti, gli utenti possono filtrare i riepiloghi delle interazioni in base ai tag di interessi per trovare rapidamente le interazioni richieste. - Condivisione di un'interazione
È possibile condividere un record dall'elenco correlato Partecipanti interazione o utilizzando il componente Gestisci partecipanti. - Creazione di un riepilogo delle interazioni
Acquisire i dettagli di un'interazione in un riepilogo interazione. Quando si crea un riepilogo delle interazioni, è possibile prendere note dettagliate sulle riunioni, specificare il livello di riservatezza delle note e aggiungere voci azione o fasi successive. È anche possibile aggiungere un record correlato, ad esempio un'opportunità o una trattativa finanziaria associata all'interazione. - Condivisione di un riepilogo interazione
È possibile condividere un record dall'elenco correlato Partecipanti riepilogo interazioni o utilizzare il componente Gestisci partecipanti. - Riepiloghi interazioni di ricerca
Aggiungere il componente Riepiloghi interazione alla pagina dell'account in modo che bancari e consulenti finanziari possano cercare i riepiloghi interazione. Possono cercare un record in base al titolo del riepilogo dell'interazione, alle note della riunione, alle fasi successive o a qualsiasi campo di testo personalizzato. Il motore di ricerca utilizza la lingua di ricerca oggetti Salesforce (SOSL) per recuperare i risultati della ricerca.
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