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インタラクション概要の操作
インタラクション概要を作成するときに、バンカーとファイナンシャル・アドバイザーは詳細なミーティングメモを作成したり、メモの機密性レベルを指定したり、アクション項目や次のステップを追加したりできます。コンプライアンスを維持するために、機密情報が含まれるメモを関連する関係者のみと共有できます。次のミーティングの前に、インタラクション概要をすばやく検索または絞り込んで過去のインタラクション概要を見つけて確認し、ミーティングへの準備を整えることができます。また、モバイルデバイスのインタラクション概要コンポーネントのサポートを利用して、外出先でインタラクション概要を作成、更新、検索することもできます。
- インタラクションの作成
クライアントまたはパートナーとのミーティングを取得するインタラクションを作成します。 - インタラクションレコードの重複の防止
インタラクションオブジェクトで重複レコード管理機能を使用します。インタラクションオブジェクトの重複ルールと一致ルールを作成して、ユーザーがインタラクションレコードを重複しないようにします。 - インタラクションへの出席者の追加
1 人以上のユーザーまたは取引先責任者を被招集者としてインタラクションに追加できます。 - 取引先インタラクションと主要取引先責任者の表示
取引先の主要な取引先責任者、過去の取引先とのやりとり、各取引先責任者とやりとりしたユーザーややりとりの合計数などの詳細を一目で確認できます。 - インタラクションに関連付けられた取引先の探索
新しいインタラクション関連取引先連結オブジェクトを使用して、インタラクションのすべての取引先を表示します。インタラクション関連取引先は、インタラクションオブジェクトと取引先オブジェクト間の連結部分です。インタラクションごとに、インタラクション被招集者の詳細に基づいて、新しい連結により、そのインタラクションに参加しているすべての取引先が自動的に取得されます。次に、各取引先のロールを関連付けることができます。たとえば、取引先が [主]、[法務]、[監査] のいずれであるかを示します。 - インタラクション概要への関心タグの追加
ユーザーはインタラクション概要に関心タグを追加できます。ミーティングメモに目を通して関連するインタラクションを見つける代わりに、ユーザーは関心タグでインタラクションの概要を絞り込んで必要なインタラクションをすばやく見つけることができます。 - インタラクションの共有
[インタラクション関係者] 関連リストから、または [関係者を管理] コンポーネントを使用して、レコードを共有できます。 - インタラクション概要の作成
インタラクションの概要でインタラクションの詳細を取得します。インタラクション概要を作成するときに、詳細なミーティングメモを取ったり、メモの機密性レベルを指定したり、アクション項目や次のステップを追加したりできます。インタラクションに関連付けられた商談や金融取引などの関連レコードを追加することもできます。 - インタラクション概要の共有
[インタラクション概要関係者] 関連リストからレコードを共有したり、[関係者を管理] コンポーネントを使用したりできます。 - インタラクション概要の検索
バンカーやファイナンシャルアドバイザーがインタラクション概要を検索できるように、インタラクション概要コンポーネントを取引先ページに追加します。ユーザーは、インタラクション概要のタイトル、ミーティングメモ、次のステップ、またはカスタムテキスト項目に基づいてレコードを検索できます。検索エンジンは Salesforce Object Search Language (SOSL) を使用して検索結果を取得します。
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