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상호 작용 요약 작업
상호 작용 요약을 생성할 때 은행원 및 재무 담당자는 자세한 회의 노트를 작성하고 노트의 기밀 수준을 지정하거나 작업 항목 또는 다음 단계를 추가할 수 있습니다. 기밀 정보를 포함한 노트를 관련 이해당사자와만 공유하여 규정을 준수할 수 있습니다. 다음 회의 전에 빠르게 상호 작용 요약을 검색하거나 필터링하여 지난 상호 작용 요약을 찾아서 검색하고 철저하게 회의 준비를 할 수도 있습니다. 또한 모바일 장치에서 상호 작용 요약 구성 요소를 활용하여 이동 중에도 상호 작용 요약을 생성, 업데이트 또는 검색할 수 있습니다.
- 상호 작용 만들기
상호 작용을 만들어 클라이언트 또는 파트너와의 회의를 캡처합니다. - 중복 상호 작용 레코드 방지
상호 작용 개체와 함께 중복 레코드 관리 기능을 사용합니다. 상호 작용 개체에 대한 중복 규칙 및 일치 규칙을 만들어 사용자가 상호 작용 레코드를 중복 없이 유지할 수 있도록 지원하십시오. - 상호 작용에 참석자 추가
한 명 이상의 사용자 또는 연락처를 상호 작용에 참석자로 추가할 수 있습니다. - 계정 상호 작용 및 주요 연락처 보기
계정의 주요 연락처, 과거 계정 상호 작용, 각 연락처와 상호 작용한 사용자 및 총 상호 작용 수와 같은 세부 사항을 한눈에 확인합니다. - 상호 작용과 관련된 계정 탐색
새 상호 작용 관련 계정 접속 개체를 사용하여 상호 작용의 모든 계정을 확인합니다. 상호 작용 관련 계정은 상호 작용 및 계정 개체 간의 접속 지점입니다. 각 상호 작용의 경우 상호 작용 참석자 세부 사항을 기반으로 새 접속 시 해당 상호 작용에 참여한 모든 계정이 자동으로 수집됩니다. 그런 다음, 각 계정에 대한 역할을 연결할 수 있습니다. 계정이 기본, 법률 또는 감사인지를 예로 들 수 있습니다. - 상호 작용 요약에 관심사 태그 추가
사용자는 상호 작용 요약에 관심사 태그를 추가할 수 있습니다. 사용자는 관련 상호 작용을 찾기 위해 회의 노트를 살펴보지 않고 관심사 태그별로 상호 작용 요약을 필터링하여 필요한 상호 작용을 빠르게 찾을 수 있습니다. - 상호 작용 공유
상호 작용 참가자 관련 목록에서 또는 참가자 관리 구성 요소를 사용하여 레코드를 공유할 수 있습니다. - 상호 작용 요약 만들기
상호 작용 요약에서 상호 작용 세부 사항을 수집합니다. 상호 작용 요약을 만들 때 자세한 회의 노트를 작성하고 노트의 기밀 수준을 지정하거나 작업 항목 또는 다음 단계를 추가할 수 있습니다. 상호 작용과 연결된 기회 또는 금융 거래와 같은 관련 레코드를 추가할 수도 있습니다. - 상호 작용 요약 공유
상호 작용 요약 참가자 관련 목록에서 레코드를 공유하거나 참가자 관리 구성 요소를 사용할 수 있습니다. - 상호 작용 요약 검색
은행원 및 재무 담당자가 상호 작용 요약을 검색할 수 있도록 계정 페이지에 상호 작용 요약 구성 요소를 추가합니다. 상호 작용 요약 제목, 회의 노트, 다음 단계 또는 사용자 정의 텍스트 필드를 기반으로 레코드를 검색할 수 있습니다. 검색 엔진에서 Salesforce 개체 검색 언어(SOSL)를 사용하여 검색 결과를 검색합니다.
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