U bent hier:
Werken met interactiesamenvattingen
Bij het maken van een interactiesamenvatting kunnen bankiers en financiële adviseurs gedetailleerde vergadernotities maken, het vertrouwelijkheidsniveau van de notities opgeven en actie-items of volgende stappen toevoegen. Ze kunnen notities die vertrouwelijke informatie bevatten alleen delen met relevante belanghebbenden om naleving te handhaven. Vóór de volgende vergadering kunnen ze snel zoeken naar of filteren op interactiesamenvattingen om samenvattingen uit het verleden te vinden en te beoordelen en beter voorbereid te zijn op de vergadering. Ze kunnen ook gebruikmaken van de ondersteuning voor de component Interactiesamenvattingen op mobiele apparaten om onderweg interactiesamenvattingen te maken, bij te werken of te zoeken.
- Een interactie maken
Maak een interactie om een vergadering met een klant of partner vast te leggen. - Dubbele interactierecords voorkomen
Gebruik de voorziening voor duplicaatrecordbeheer met het object Interactie. Help uw gebruikers hun interactierecords vrij van duplicaten te houden door duplicaatregels en overeenkomstenregels te maken voor het object Interactie. - Deelnemers toevoegen aan een interactie
U kunt een of meer gebruikers of contactpersonen toevoegen als deelnemers aan een interactie. - Accountinteracties en belangrijke contactpersonen weergeven
Bekijk in één oogopslag de belangrijkste contactpersonen voor een account, eerdere accountinteracties en details zoals de gebruikers die interactie hebben gehad met elke contactpersoon en het totale aantal interacties. - Accounts verkennen die aan een interactie zijn gekoppeld
Gebruik het nieuwe kruispuntobject Aan interactie gerelateerde account om alle accounts voor een interactie weer te geven. Aan interactie gerelateerde account is een kruispunt tussen de objecten Interactie en Account. Voor elke interactie worden op basis van de details van de interactiedeelnemer automatisch alle accounts vastgelegd die aan die interactie deelnemen. Vervolgens kunt u aan elke account een rol koppelen. Bijvoorbeeld of de account Primair, Wettelijk of Controle is. - Interessetags toevoegen aan interactiesamenvattingen
Uw gebruikers kunnen belangentags toevoegen aan interactiesamenvattingen. In plaats van notities van vergaderingen door te nemen om relevante interacties te vinden, kunnen uw gebruikers interactiesamenvattingen filteren op belangentags om snel de vereiste interacties te vinden. - Een interactie delen
U kunt een record delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactie of door middel van de component Deelnemers beheren. - Een interactiesamenvatting maken
Leg de details van een interactie vast in een interactiesamenvatting. Wanneer u een interactiesamenvatting maakt, kunt u gedetailleerde vergadernotities maken, het vertrouwelijkheidsniveau van de notities opgeven en actie-items of volgende stappen toevoegen. U kunt ook een gerelateerde record toevoegen, zoals een opportunity of een financiële deal die aan de interactie is gekoppeld. - Een interactiesamenvatting delen
U kunt een record delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van interactiesamenvatting of de component Deelnemers beheren gebruiken. - Samenvattingen van interacties zoeken
Voeg de component Interactiesamenvattingen toe aan de accountpagina zodat bankiers en financiële adviseurs kunnen zoeken naar interactiesamenvattingen. Ze kunnen zoeken naar een record op basis van de titel van de interactiesamenvatting, notities van de vergadering, volgende stappen of aangepaste tekstvelden. De zoekmachine gebruikt de Salesforce Object Search Language (SOSL) om de zoekresultaten op te halen.
