Du er her:
Arbeide med interaksjonssammendrag
Når du oppretter en samhandlingssammendrag, kan bankrådgivere og finansielle rådgivere ta detaljerte møtenotater, angi konfidensialitetsnivået for notene og legge til handlingselementer eller neste trinn. De kan dele notater som inneholder konfidensiell informasjon, bare med relevante interessenter for å opprettholde samsvar. Før deres neste møte kan de raskt søke i eller filtrere interaksjonssammendrag for å finne og se gjennom tidligere interaksjonssammendrag og være bedre forberedt på møtet. De kan også dra nytte av støtte for Interaksjonssammendrag-komponenten på mobilenheter for å opprette, oppdatere eller søke i samhandlingssammendrag når de er på farten.
- Opprette en interaksjon
Opprett en interaksjon for å fange opp et møte med en klient eller partner. - Hindre duplikatinteraksjonsposter
Bruk funksjonen for behandling av duplikatposter sammen med Interaksjon-objektet. Hjelp brukerne med å holde sine Interaksjon-poster fri for duplikater ved å opprette duplikatregler og samsvarsregler for Interaksjon-objektet. - Legge til deltakere i en interaksjon
Du kan legge til én eller flere brukere eller kontakter som deltakere i en interaksjon. - Vise kontointeraksjoner og viktige kontakter
Se raskt viktige kontakter for en konto, tidligere kontointeraksjoner og detaljer som brukerne som har samhandlet med hver kontakt, og totalt antall interaksjoner. - Utforske kontoer knyttet til en interaksjon
Bruk det nye koblingsobjektet Interaksjonsrelatert konto til å vise alle kontoer for en interaksjon. Interaction Related Account er en kobling mellom Interaction- og Account-objekter. For hver interaksjon, basert på interaksjonsdeltakerdetaljene, fanger den nye koblingen automatisk opp alle kontoer som deltar i denne interaksjonen. Deretter kan du knytte en rolle til hver konto. For eksempel om kontoen er Primær, Juridisk eller Revisjon. - Legge til interessekoder i sammendrag av interaksjoner
Brukerne kan legge til interessekoder i sammendrag av interaksjoner. I stedet for å bla gjennom møtenotater for å finne relevante interaksjoner, kan brukerne filtrere interaksjonssammendrag etter interessekoder for å raskt finne de nødvendige interaksjonene. - Dele en interaksjon
Du kan dele en post fra den relaterte listen Interaksjonsdeltakere eller ved å bruke komponenten Behandle deltakere. - Opprette en interaksjonssammendrag
Registrer detaljene for en interaksjon i en interaksjonssammendrag. Når du oppretter en interaksjonssammendrag, kan du ta detaljerte møtenotater, angi konfidensialitetsnivået for notatene og legge til handlingselementer eller neste trinn. Du kan også legge til en relatert post, for eksempel en salgsmulighet eller en økonomisk avtale som er knyttet til interaksjonen. - Dele en interaksjonssammendrag
Du kan dele en post fra den relaterte listen Interaksjonssammendragsdeltakere eller bruke komponenten Behandle deltagere. - Søke i interaksjonssammendrag
Legg til komponenten Interaksjonssammendrag på kontosiden slik at bankrådgivere og økonomiske rådgivere kan søke etter samhandlingssammendrag. De kan søke etter en post basert på interaksjonssammendragstittelen, møtenotater, neste trinn eller eventuelle tilpassede tekstfelt. Søkemotoren bruker Salesforce Object Search Language (SOSL) til å hente søkeresultatene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
