Você está aqui:
Trabalhar com resumos da interação
Ao criar um resumo da interação, bancários e consultores financeiros podem tomar notas detalhadas da reunião, especificar o nível de confidencialidade das notas e adicionar itens da ação ou próximas etapas. Eles podem compartilhar notas que contenham informações confidenciais apenas com as partes interessadas relevantes para manter a conformidade. Antes da próxima reunião, eles podem rapidamente pesquisar ou filtrar resumos da interação para localizar e revisar resumos da interação anteriores e estarem mais bem preparados para a reunião. Eles também podem aproveitar o suporte para o componente Resumos da interação em dispositivos móveis para criar, atualizar ou pesquisar resumos da interação em qualquer lugar.
- Criar uma interação
Crie uma interação para capturar uma reunião com um cliente ou parceiro. - Previna registros de interação duplicados
Use o recurso de gerenciamento de registro duplicado com o objeto Interação. Ajude os usuários a manter os registros de interação livres de duplicatas criando regras de itens duplicados e regras de correspondência para o objeto Interação. - Adicionar participantes a uma interação
Você pode adicionar um ou mais usuários ou contatos como participantes a uma interação. - Visualizar interações da conta e contatos-chave
Veja rapidamente os principais contatos de uma conta, interações anteriores de conta e detalhes, como os usuários que interagiram com cada contato e o número total de interações. - Explore contas associadas a uma interação
Use o novo objeto de junção Conta relacionada da interação para visualizar todas as contas para uma interação. Conta relacionada da interação é uma junção entre os objetos Interação e Conta. Para cada interação, com base nos detalhes do participante da interação, a nova junção captura automaticamente todas as contas que participam daquela interação. Então você pode associar um papel a cada conta. Por exemplo, se a conta é Principal, Legal ou Auditoria. - Adicionar Marcações de interesse aos Resumos de interação
Seus usuários podem adicionar marcações de interesses a resumos da interação. Em vez de analisar as notas da reunião para encontrar interações relevantes, seus usuários podem filtrar resumos da interação por marcações de interesses para encontrar rapidamente as interações necessárias. - Compartilhar uma interação
Você pode compartilhar um registro na lista relacionada Participantes da interação ou usando o componente Gerenciar participantes. - Criar um resumo da interação
Capture os detalhes de uma interação em um resumo da interação. Ao criar um resumo da interação, você pode tomar notas detalhadas da reunião, especificar o nível de confidencialidade das notas e adicionar itens de ação ou próximas etapas. Você também pode adicionar um registro relacionado, como uma oportunidade ou um acordo financeiro associado à interação. - Compartilhar um resumo da interação
Você pode compartilhar um registro da lista relacionada Participantes do resumo da interação ou usar o componente Gerenciar participantes. - Pesquisar resumos da interação
Adicione o componente Resumos da interação à página da conta para que bancários e consultores financeiros possam pesquisar resumos da interação. Eles podem pesquisar um registro com base no título do resumo da interação, nas notas da reunião, nas próximas etapas ou em qualquer campo de texto personalizado. O mecanismo de pesquisa usa a Linguagem de pesquisa de objeto do Salesforce (SOSL) para recuperar os resultados da pesquisa.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
