Вы находитесь здесь:
Работа со сводками взаимодействия
При создании сводки взаимодействия банкиры и финансовые консультанты могут составлять подробные примечания к встречам, указывать уровень конфиденциальности примечаний и добавлять элементы действий или следующие этапы. Они могут предоставлять общий доступ к примечаниям, содержащим конфиденциальную информацию, только соответствующим заинтересованным лицам для поддержания соответствия. Перед следующей встречей они могут быстро найти или отфильтровать сводки взаимодействия, чтобы найти и просмотреть прошлые сводки взаимодействия и лучше подготовиться к встрече. Они также могут воспользоваться поддержкой компонента «Сводки взаимодействия» на мобильных устройствах для создания, обновления или поиска сводок взаимодействия на ходу.
- Создание взаимодействия
Создайте взаимодействие для записи встречи с клиентом или партнером. - Предотвращение повторов записей взаимодействия
Используйте функцию управления повторами записей с объектом «Взаимодействие». Помогите пользователям избежать повторов записей взаимодействия, создав правила повторов и правила соответствия для объекта «Взаимодействие». - Добавление посетителей во взаимодействие
Вы можете добавить как минимум одного пользователя или контакта в качестве участников взаимодействия. - Просмотр взаимодействий организаций и ключевых контактов
Быстро просмотрите ключевые контакты организации, прошлые взаимодействия организации и сведения, например, пользователей, взаимодействовавших с каждым контактом, и общее количество взаимодействий. - Исследование организаций, связанных с взаимодействием
Используйте новый объект объединения организаций, связанных с взаимодействием, для просмотра всех организаций для взаимодействия. Организация, связанная с взаимодействием, является соединением между объектами «Взаимодействие» и «Организация». Для каждого взаимодействия, в зависимости от сведений о посетителе взаимодействия, новое объединение автоматически собирает все организации, участвующие в этом взаимодействии. Потом можно связать роль для каждой организации. Например, является ли организация основной, юридической или аудиторской. - Добавление тегов интересов в сводки взаимодействия
Ваши пользователи могут добавлять теги интересов в сводки взаимодействия. Вместо того, чтобы просматривать примечания к встречам для поиска актуальных взаимодействий, пользователи могут фильтровать сводки взаимодействий по тегам интересов для быстрого поиска нужных взаимодействий. - Общий доступ к взаимодействию
Вы можете поделиться записью в связанном списке «Участники взаимодействия» или посредством компонента «Управление участниками». - Создание сводки взаимодействия
Запишите сведения о взаимодействии в сводке взаимодействия. При создании сводки взаимодействия можно создавать подробные примечания к встречам, указывать уровень конфиденциальности примечаний и добавлять элементы действий или следующие этапы. Можно также добавить связанную запись, например, возможность или финансовую сделку, связанную с взаимодействием. - Общий доступ к сводке взаимодействия
Вы можете поделиться записью в связанном списке «Участники сводки по взаимодействию» или использовать компонент «Управление участниками». - Сводки взаимодействия поиска
Добавьте компонент «Сводки взаимодействия» на страницу организации, чтобы банкиры и финансовые консультанты могли искать сводки взаимодействия. Они могут искать запись на основе заголовка сводки по взаимодействию, примечаний к встречам, следующих шагов или любых настраиваемых текстовых полей. Поисковая система использует язык поиска объектов Salesforce (SOSL) для извлечения результатов поиска.
